Сравнение 18MK.DE с BRK-B

С начала года, 18MK.DE показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни 18MK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.