Сравнение ^DVG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^DVG и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и SCHD
Основные характеристики
^DVG:
1.81
SCHD:
1.15
^DVG:
2.54
SCHD:
1.70
^DVG:
1.34
SCHD:
1.20
^DVG:
3.64
SCHD:
1.63
^DVG:
10.75
SCHD:
5.55
^DVG:
1.72%
SCHD:
2.33%
^DVG:
10.16%
SCHD:
11.24%
^DVG:
-48.54%
SCHD:
-33.37%
^DVG:
-3.19%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^DVG показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.89% соответственно.
^DVG
17.37%
-2.18%
7.59%
17.99%
9.93%
9.30%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и SCHD
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и SCHD
Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 3.41%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.