- ISIN
- US9293281021
- CUSIP
- 929328102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.77B
- Enterprise Value
- $1.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.57
- Коэффициент P/E
- 12.78
- Коэффициент PEG
- 19.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $777.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $311.20M
- Годовой диапазон
- $49.92 - $73.22
- Целевая цена
- $69.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSFS
WSFS Financial Corporation (WSFS) прибавил 29.5% с начала года. По цене $71 за акцию WSFS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSFS Financial Corporation (WSFS) показал доход в 29.49% с начала года и 38.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSFS составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
WSFS Financial Corporation
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 29.49%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WSFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSFS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 февр. 1991 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 26 апр. 1990 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.18% | -1.63% | 3.07% | 9.95% | -0.45% | -0.42% | 29.49% | ||||||
| 2025 | 5.40% | -2.81% | -4.46% | -0.62% | 2.92% | 3.99% | -0.29% | 6.63% | -7.48% | -3.41% | 7.48% | -1.02% | 5.23% |
| 2024 | -3.09% | -4.42% | 6.49% | -5.34% | 3.45% | 6.67% | 20.19% | -2.81% | -6.85% | -3.57% | 22.39% | -11.48% | 17.14% |
| 2023 | 6.55% | 3.62% | -24.64% | -6.49% | -4.49% | 12.80% | 15.99% | -9.85% | -7.12% | -3.01% | 9.42% | 19.08% | 2.86% |
| 2022 | 4.51% | -2.72% | -8.28% | -14.05% | 7.10% | -6.29% | 19.03% | 1.64% | -3.91% | 0.22% | 4.53% | -6.53% | -8.44% |
| 2021 | -4.26% | 23.99% | -6.30% | 2.61% | 4.41% | -12.44% | -6.03% | 4.03% | 12.99% | 0.97% | -3.80% | 0.80% | 12.86% |
Метрики бенчмарка
WSFS Financial Corporation has an annualized alpha of 15.62%, beta of 0.88, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 105.53% of S&P 500 Index gains but only 95.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.62%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 105.53%
- Участие в снижении
- 95.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSFS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WSFS Financial Corporation (WSFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.98 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 13.78 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WSFS Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.66 | $0.60 | $0.60 | $0.56 | $0.51 | $0.48 | $0.47 | $0.42 | $0.30 | $0.25 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.19% | 1.13% | 1.31% | 1.24% | 1.02% | 1.07% | 1.07% | 1.11% | 0.63% | 0.54% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WSFS Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WSFS Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WSFS Financial Corporation коэффициент выплат составляет 12.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WSFS Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WSFS Financial Corporation показал максимальную просадку в 80.77%, зарегистрированную 21 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 689 торговых сессий.
Текущая просадка WSFS Financial Corporation составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1992 года1992 | -80.77%окт. 1992 г. | 2y 6mo | 2y 8mo | 5y 3moмарт 1990 г. - июль 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.98%март 2009 г. | 2y 1mo | 4y 7mo | 6y 8moфевр. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -65.50%март 2020 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moавг. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.09%июль 2000 г. | 2y 3mo | 1y 9mo | 4y 14dапр. 1998 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.54%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| WSFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.77% | -56.78% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -18.90% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | -25.43% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.50% | -33.92% | -31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.33% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -10.72% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 1.97% | +4.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WSFS Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WSFS Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент PEG составляет 19.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WSFS
Добавьте WSFS Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSFS