Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.56B
- Enterprise Value
- $2.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.12
- Коэффициент P/E
- 12.79
- Коэффициент PEG
- 19.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $407.76M
- Годовой диапазон
- $42.44 - $71.32
- Целевая цена
- $69.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WSFS Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WSFS Financial Corporation (WSFS) показал доход в 18.80% с начала года и 27.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSFS составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WSFS Financial Corporation
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSFS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 февр. 1991 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 26 апр. 1990 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.18% | -1.63% | 3.07% | 18.80% | |||||||||
| 2025 | 5.40% | -2.81% | -4.46% | -0.62% | 2.92% | 3.99% | -0.29% | 6.63% | -7.48% | -3.41% | 7.48% | -1.02% | 5.23% |
| 2024 | -3.09% | -4.42% | 6.49% | -5.34% | 3.45% | 6.67% | 20.19% | -2.81% | -6.85% | -3.57% | 22.39% | -11.48% | 17.14% |
| 2023 | 6.55% | 3.62% | -24.64% | -6.49% | -4.49% | 12.80% | 15.99% | -9.85% | -7.12% | -3.01% | 9.42% | 19.08% | 2.86% |
| 2022 | 4.51% | -2.72% | -8.28% | -14.05% | 7.10% | -6.29% | 19.03% | 1.64% | -3.91% | 0.22% | 4.53% | -6.53% | -8.44% |
| 2021 | -4.26% | 23.99% | -6.30% | 2.61% | 4.41% | -12.44% | -6.03% | 4.03% | 12.99% | 0.97% | -3.80% | 0.80% | 12.86% |
Метрики бенчмарка
WSFS Financial Corporation: годовая альфа составляет 15.84%, бета — 0.88, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 106.51% роста S&P 500 Index, но только в 95.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.84%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 106.51%
- Участие в снижении
- 95.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSFS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WSFS Financial Corporation (WSFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.61 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WSFS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WSFS Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.66 | $0.60 | $0.60 | $0.56 | $0.51 | $0.48 | $0.47 | $0.42 | $0.30 | $0.25 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.19% | 1.13% | 1.31% | 1.24% | 1.02% | 1.07% | 1.07% | 1.11% | 0.63% | 0.54% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WSFS Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WSFS Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WSFS Financial Corporation коэффициент выплат составляет 9.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WSFS Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WSFS Financial Corporation показал максимальную просадку в 80.77%, зарегистрированную 21 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 689 торговых сессий.
Текущая просадка WSFS Financial Corporation составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.77% | 28 мар. 1990 г. | 651 | 21 окт. 1992 г. | 689 | 14 июл. 1995 г. | 1340 |
| -74.98% | 5 февр. 2007 г. | 526 | 6 мар. 2009 г. | 1168 | 24 окт. 2013 г. | 1694 |
| -65.5% | 2 авг. 2018 г. | 412 | 23 мар. 2020 г. | 399 | 20 окт. 2021 г. | 811 |
| -57.09% | 23 апр. 1998 г. | 573 | 28 июл. 2000 г. | 441 | 6 мая 2002 г. | 1014 |
| -45.54% | 18 янв. 2022 г. | 331 | 11 мая 2023 г. | 295 | 16 июл. 2024 г. | 626 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WSFS Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WSFS Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент PEG составляет 19.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |