WSFS Financial Corporation (WSFS)
Информация о компании
US9293281021
929328102
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$3.00B
$4.44
11.91
1.96
$1.31B
$981.25M
$278.17M
$41.73 - $62.39
$62.00
4.33%
5.13
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
WSFS Financial Corporation (WSFS) показал доход в 0.12% с начала года и 21.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSFS составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
WSFS
0.12%
2.09%
-11.38%
21.41%
8.77%
15.30%
8.63%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.40% | -2.81% | -4.46% | -0.62% | 2.92% | 0.12% | |||||||
| 2024 | -3.09% | -4.42% | 6.49% | -5.34% | 3.45% | 6.67% | 20.19% | -2.81% | -6.85% | -3.57% | 22.39% | -11.48% | 17.14% |
| 2023 | 6.55% | 3.62% | -24.64% | -6.49% | -4.49% | 12.80% | 15.99% | -9.85% | -7.12% | -3.01% | 9.42% | 19.08% | 2.86% |
| 2022 | 4.51% | -2.72% | -8.28% | -14.05% | 7.10% | -6.29% | 19.03% | 1.64% | -3.91% | 0.22% | 4.53% | -6.53% | -8.44% |
| 2021 | -4.26% | 23.99% | -6.30% | 2.61% | 4.41% | -12.44% | -6.03% | 4.03% | 12.99% | 0.97% | -3.80% | 0.80% | 12.86% |
| 2020 | -9.32% | -13.36% | -27.68% | 17.09% | -4.73% | 3.72% | -0.59% | 3.14% | -7.95% | 17.50% | 20.74% | 17.70% | 3.60% |
| 2019 | 11.24% | 2.90% | -10.81% | 11.87% | -7.83% | 4.06% | 2.59% | -2.43% | 6.99% | -4.38% | 6.03% | -1.35% | 17.32% |
| 2018 | 6.79% | -6.48% | 0.42% | 4.59% | 4.71% | 1.81% | 6.38% | -13.75% | -3.38% | -9.80% | -0.83% | -9.89% | -20.08% |
| 2017 | -2.27% | 0.82% | 0.77% | 2.72% | -6.43% | 2.83% | -0.44% | -0.84% | 9.06% | 1.95% | 2.00% | -5.43% | 3.91% |
| 2016 | -10.20% | 4.49% | 7.33% | 4.98% | 4.08% | -9.25% | 9.32% | 10.72% | -6.20% | -3.95% | 21.92% | 8.68% | 44.31% |
| 2015 | -3.94% | 5.46% | -2.71% | -5.90% | 4.20% | 10.86% | 4.97% | -3.94% | 4.65% | 10.27% | 7.72% | -5.27% | 27.21% |
| 2014 | -7.39% | -0.54% | 0.20% | -5.33% | 0.63% | 8.47% | -2.82% | 4.38% | -4.01% | 9.83% | -4.33% | 2.38% | -0.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSFS составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WSFS Financial Corporation (WSFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WSFS Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.56 | $0.51 | $0.48 | $0.47 | $0.42 | $0.30 | $0.25 | $0.21 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.13% | 1.31% | 1.24% | 1.02% | 1.07% | 1.07% | 1.11% | 0.63% | 0.54% | 0.65% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WSFS Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.32 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.21 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WSFS Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WSFS Financial Corporation коэффициент выплат составляет 14.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WSFS Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WSFS Financial Corporation показал максимальную просадку в 80.77%, зарегистрированную 21 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка WSFS Financial Corporation составляет 12.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.77% | 28 мар. 1990 г. | 620 | 21 окт. 1992 г. | 679 | 14 июл. 1995 г. | 1299 |
| -74.98% | 5 февр. 2007 г. | 526 | 6 мар. 2009 г. | 1168 | 24 окт. 2013 г. | 1694 |
| -65.5% | 2 авг. 2018 г. | 412 | 23 мар. 2020 г. | 399 | 20 окт. 2021 г. | 811 |
| -57.07% | 23 апр. 1998 г. | 573 | 28 июл. 2000 г. | 441 | 6 мая 2002 г. | 1014 |
| -45.54% | 18 янв. 2022 г. | 331 | 11 мая 2023 г. | 295 | 16 июл. 2024 г. | 626 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WSFS Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании WSFS Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WSFS Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSFS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |