Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $315.65M
- Enterprise Value
- $664.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 12.18
- Коэффициент PEG
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $177.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $35.31M
- Годовой диапазон
- $11.61 - $18.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Waterstone Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Waterstone Financial, Inc. (WSBF) показал доход в 9.93% с начала года и 39.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBF составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Waterstone Financial, Inc.
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +75.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WSBF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2009 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.52% | -2.62% | 1.24% | 9.93% | |||||||||
| 2025 | 3.45% | 2.40% | -4.41% | -8.94% | 6.78% | 6.89% | -2.58% | 12.62% | 4.07% | -0.95% | 2.35% | 5.68% | 28.76% |
| 2024 | -5.31% | -4.89% | -3.79% | -5.60% | 6.70% | 5.70% | 18.02% | 1.54% | -2.97% | 1.34% | 2.37% | -10.93% | -0.88% |
| 2023 | -5.52% | 0.00% | -6.02% | -7.20% | -2.38% | 7.17% | -2.39% | -11.04% | -11.76% | 0.06% | 13.06% | 16.30% | -13.10% |
| 2022 | -3.61% | -4.31% | -1.02% | -16.06% | 7.66% | -1.39% | 10.67% | -7.29% | -6.54% | 6.35% | -1.35% | 2.93% | -15.76% |
| 2021 | -0.85% | 5.20% | 5.10% | -2.59% | 0.41% | 1.88% | 1.42% | 2.79% | 1.04% | 1.87% | 0.39% | 5.35% | 23.92% |
Метрики бенчмарка
Waterstone Financial, Inc.: годовая альфа составляет 6.65%, бета — 0.96, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 06.10.2005.
- Эта акция участвовал в 86.56% снижения S&P 500 Index, но только в 74.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.65%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 74.72%
- Участие в снижении
- 86.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSBF имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waterstone Financial, Inc. (WSBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.39 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.40 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 6.61 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WSBF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waterstone Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.75 | $1.30 | $1.30 | $1.28 | $0.98 | $0.98 | $0.98 | $0.26 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.63% | 4.46% | 5.28% | 7.54% | 5.95% | 6.80% | 5.15% | 5.85% | 5.75% | 1.41% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waterstone Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.50 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Waterstone Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Waterstone Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 41.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waterstone Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Waterstone Financial, Inc. показал максимальную просадку в 90.63%, зарегистрированную 17 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1673 торговые сессии.
Текущая просадка Waterstone Financial, Inc. составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.63% | 20 сент. 2006 г. | 818 | 17 дек. 2009 г. | 1673 | 11 авг. 2016 г. | 2491 |
| -51.06% | 7 янв. 2022 г. | 450 | 23 окт. 2023 г. | 562 | 21 янв. 2026 г. | 1012 |
| -32.98% | 18 дек. 2019 г. | 86 | 22 апр. 2020 г. | 145 | 16 нояб. 2020 г. | 231 |
| -16.14% | 30 окт. 2017 г. | 315 | 31 янв. 2019 г. | 185 | 24 окт. 2019 г. | 500 |
| -11.31% | 12 июн. 2017 г. | 52 | 23 авг. 2017 г. | 24 | 27 сент. 2017 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waterstone Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waterstone Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSBF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSBF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |