- ISIN
- US94188P1012
- CUSIP
- 94188P101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 5 окт. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $327.34M
- Enterprise Value
- $288.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 11.40
- Коэффициент PEG
- 1.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $186.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $114.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $28.85M
- Годовой диапазон
- $13.08 - $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSBF
Waterstone Financial, Inc. (WSBF) прибавил 15.6% с начала года. По цене $19 за акцию WSBF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waterstone Financial, Inc. (WSBF) показал доход в 15.58% с начала года и 45.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBF составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Waterstone Financial, Inc.
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WSBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +75.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WSBF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2009 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.52% | -2.62% | 1.24% | 0.88% | 2.72% | 1.46% | 15.58% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 2.40% | -4.41% | -8.94% | 6.78% | 6.89% | -2.58% | 12.62% | 4.07% | -0.95% | 2.35% | 5.68% | 28.76% |
| 2024 | -5.31% | -4.89% | -3.79% | -5.60% | 6.70% | 5.70% | 18.02% | 1.54% | -2.97% | 1.34% | 2.37% | -10.93% | -0.88% |
| 2023 | -5.52% | 0.00% | -6.02% | -7.20% | -2.38% | 7.17% | -2.39% | -11.04% | -11.76% | 0.06% | 13.06% | 16.30% | -13.10% |
| 2022 | -3.61% | -4.31% | -1.02% | -16.06% | 7.66% | -1.39% | 10.67% | -7.29% | -6.54% | 6.35% | -1.35% | 2.93% | -15.76% |
| 2021 | -0.85% | 5.20% | 5.10% | -2.59% | 0.41% | 1.88% | 1.42% | 2.79% | 1.04% | 1.87% | 0.39% | 5.35% | 23.92% |
Метрики бенчмарка
Waterstone Financial, Inc. has an annualized alpha of 6.27%, beta of 0.95, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2005.
- This stock participated in 85.63% of S&P 500 Index downside but only 72.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.27%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 72.93%
- Участие в снижении
- 85.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSBF имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waterstone Financial, Inc. (WSBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 2.69 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 12.34 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waterstone Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.75 | $1.30 | $1.30 | $1.28 | $0.98 | $0.98 | $0.98 | $0.26 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.63% | 4.46% | 5.28% | 7.54% | 5.95% | 6.80% | 5.15% | 5.85% | 5.75% | 1.41% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waterstone Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.50 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Waterstone Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Waterstone Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 36.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waterstone Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waterstone Financial, Inc. показал максимальную просадку в 90.63%, зарегистрированную 17 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1673 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.63%дек. 2009 г. | 3y 2mo | 6y 7mo | 9y 10moсент. 2006 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.06%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 15dянв. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -32.98%апр. 2020 г. | 4mo 6d | 6mo 28d | 11mo 4dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.14%янв. 2019 г. | 1y 3mo | 8mo 26d | 1y 11moокт. 2017 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -11.31%авг. 2017 г. | 2mo 12d | 1mo 5d | 3mo 17dиюнь 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| WSBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.63% | -56.78% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -18.90% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.06% | -25.43% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.06% | -33.92% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -10.72% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.97% | +1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waterstone Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waterstone Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSBF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSBF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WSBF
Добавьте Waterstone Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSBF