PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
William Penn Bancorporation (WMPN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS96927A1051
CUSIP96927A105
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$117.54M
Общая выручка (12 мес.)$34.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$34.53M
EBITDA (12 мес.)$508.00K
Годовой диапазон$10.75 - $12.86
Целевая цена$14.00
Процент коротких позиций0.26%
Коэффициент коротких позиций1.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Penn Bancorporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.68%
15.83%
WMPN (William Penn Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

William Penn Bancorporation показал доход в 5.45% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.45%22.29%
1 месяц3.07%1.65%
6 месяцев4.68%15.83%
1 год7.20%39.98%
5 лет (среднегодовая)N/A13.99%
10 лет (среднегодовая)N/A11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.55%-2.42%2.32%-0.64%-1.55%-5.39%7.73%-2.04%2.08%5.45%
2023-2.81%1.02%-4.55%-8.30%-5.02%3.15%8.38%12.31%1.30%-2.16%2.22%-1.93%1.82%
20224.72%-0.95%2.00%-4.08%-5.25%1.21%-2.14%0.70%-1.13%0.18%2.99%3.59%1.35%
2021-0.35%1.85%-2.85%5.78%5.87%-2.36%1.75%0.00%-0.90%-0.17%8.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WMPN среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WMPN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMPN, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMPN, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMPN, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMPN, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMPN, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Penn Bancorporation (WMPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WMPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMPN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMPN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMPN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMPN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.22

Коэффициент Шарпа

William Penn Bancorporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37
3.43
WMPN (William Penn Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Penn Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.12$0.12$0.12$0.30

Дивидендный доход

0.94%0.98%0.99%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Penn Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2023$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2022$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2021$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У William Penn Bancorporation дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%600.0%
У William Penn Bancorporation коэффициент выплат составляет 600.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.89%
-0.54%
WMPN (William Penn Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

William Penn Bancorporation показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка William Penn Bancorporation составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.38%23 мар. 2022 г.2793 мая 2023 г.18325 янв. 2024 г.462
-14.91%29 янв. 2024 г.11411 июл. 2024 г.
-7.14%14 янв. 2022 г.368 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.46
-5.75%16 июн. 2021 г.318 июн. 2021 г.121 июн. 2021 г.4
-5.23%17 авг. 2021 г.143 сент. 2021 г.877 янв. 2022 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность William Penn Bancorporation составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.31%
2.71%
WMPN (William Penn Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей William Penn Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для William Penn Bancorporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию