- ISIN
- US98088R5054
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Department Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.87B
- Enterprise Value
- $21.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.09
- Коэффициент P/E
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.53B
- Годовой диапазон
- $2.66 - $4.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLWHY
Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) снизился на 3.1% с начала года. По цене $3 за акцию WLWHY торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLWHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) показал доход в -3.12% с начала года и -2.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLWHY составила -2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Woolworths Holdings Ltd PK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- -2.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WLWHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WLWHY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +55.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2008 г. с доходностью -47.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | 0.55% | -14.25% | 6.21% | -1.08% | 0.00% | -3.12% | ||||||
| 2025 | -0.22% | -1.23% | -14.13% | 12.06% | 7.18% | -10.19% | -4.38% | 10.68% | -5.93% | 2.48% | 7.31% | 1.76% | 1.69% |
| 2024 | -5.53% | -11.97% | -5.00% | 2.52% | -9.84% | 20.77% | -2.04% | 11.22% | 13.58% | -10.42% | -0.53% | -7.26% | -9.82% |
| 2023 | 6.67% | -2.85% | -14.14% | 0.42% | -15.16% | 22.03% | 20.78% | -14.14% | -6.17% | 6.09% | -5.20% | 11.66% | 1.11% |
| 2022 | 7.03% | -4.67% | 30.45% | -7.63% | -10.56% | -2.16% | -0.74% | -5.19% | 9.52% | 3.65% | 8.04% | 7.57% | 33.59% |
| 2021 | 7.77% | 13.71% | 1.34% | 3.95% | 12.54% | -1.13% | 1.20% | 9.57% | -4.67% | -14.65% | -7.91% | -1.42% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
Woolworths Holdings Ltd PK has an annualized alpha of 15.04%, beta of 0.28, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This stock participated in 80.06% of S&P 500 Index downside but only 62.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.04%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 62.93%
- Участие в снижении
- 80.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLWHY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WLWHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.98 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.78 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Woolworths Holdings Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.10 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $0.36 | $0.26 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.07% | 4.23% | 4.17% | 3.32% | 1.43% | 1.50% | 2.68% | 3.47% | 6.89% | 5.09% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Woolworths Holdings Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Woolworths Holdings Ltd PK дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Woolworths Holdings Ltd PK коэффициент выплат составляет 88.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Woolworths Holdings Ltd PK показал максимальную просадку в 80.04%, зарегистрированную 6 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Woolworths Holdings Ltd PK составляет 44.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -80.04%май 2020 г. | 5y 7mo | — | 11y 9moсент. 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.92%дек. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moиюль 2007 г. - февр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -37.07%февр. 2014 г. | 8mo 22d | 7mo 9d | 1y 3moмай 2013 г. - сент. 2014 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.86%сент. 2011 г. | 15d | 3mo 26d | 4mo 11dсент. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.83%янв. 2013 г. | 28d | 3mo 8d | 4mo 6dянв. 2013 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| WLWHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -56.78% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -9.10% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.92% | -18.90% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -25.43% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.80% | -33.92% | -42.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -0.33% | -43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -10.72% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 1.97% | +8.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Woolworths Holdings Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Woolworths Holdings Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Department Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLWHY в сравнении с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у WLWHY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WLWHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у WLWHY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WLWHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у WLWHY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WLWHY
Добавьте Woolworths Holdings Ltd PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLWHY