Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $57.61B
- Enterprise Value
- $76.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.48
- Коэффициент P/E
- 10.23
- Коэффициент PEG
- 1.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.56B
- Годовой диапазон
- $20.08 - $33.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 71.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wesfarmers Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) показал доход в -4.44% с начала года и 15.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFAFY составила 13.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Wesfarmers Ltd ADR
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +12.28%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WFAFY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 дек. 2014 г. с доходностью +49,900.0%, в то время как худший день был 2 дек. 2014 г. с доходностью -99.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | -1.31% | -9.93% | -4.44% | |||||||||
| 2025 | 7.09% | -0.89% | -1.59% | 10.54% | 6.66% | 4.23% | -1.90% | 9.73% | 2.59% | -9.54% | -2.22% | 0.56% | 26.07% |
| 2024 | -1.12% | 15.27% | 2.72% | -4.14% | 0.95% | -0.18% | 11.82% | 1.87% | 0.07% | -9.03% | 6.59% | -6.22% | 17.23% |
| 2023 | 13.28% | -6.31% | 4.27% | 1.93% | -10.19% | 6.16% | 3.42% | 4.13% | -2.54% | -5.28% | 8.57% | 11.41% | 29.33% |
| 2022 | -14.42% | -3.31% | 6.29% | -8.31% | -2.27% | -14.09% | 12.94% | -0.31% | -14.48% | 6.09% | 15.16% | -6.79% | -25.76% |
| 2021 | 7.72% | -7.48% | 5.54% | 3.31% | 4.77% | 1.24% | 2.09% | -2.98% | -7.19% | 8.58% | -2.45% | 6.27% | 19.24% |
Метрики бенчмарка
Wesfarmers Ltd ADR: годовая альфа составляет 298373958603667.50%, бета — 4.15, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.12.2009.
- Эта акция участвовал в 94.67% снижения S&P 500 Index, но только в 90.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 298,373,958,603,667.50%
- Бета
- 4.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 90.16%
- Участие в снижении
- 94.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFAFY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFAFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.39 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.61 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WFAFY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wesfarmers Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.80 | $0.66 | $0.63 | $0.64 | $1.39 | $0.56 | $0.59 | $5.41 | $1.18 | $1.38 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.35% | 2.95% | 2.99% | 3.28% | 4.11% | 6.43% | 2.89% | 4.04% | 49.65% | 6.76% | 9.10% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wesfarmers Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $1.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wesfarmers Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Wesfarmers Ltd ADR коэффициент выплат составляет 88.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wesfarmers Ltd ADR показал максимальную просадку в 99.91%, зарегистрированную 2 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
Текущая просадка Wesfarmers Ltd ADR составляет 19.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.91% | 22 нояб. 2013 г. | 253 | 2 дек. 2014 г. | 885 | 8 июн. 2018 г. | 1138 |
| -42.96% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 69 | 30 июн. 2020 г. | 91 |
| -38.42% | 17 авг. 2021 г. | 292 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 633 |
| -28.19% | 21 авг. 2018 г. | 72 | 30 нояб. 2018 г. | 130 | 11 июн. 2019 г. | 202 |
| -26.33% | 27 апр. 2011 г. | 72 | 8 авг. 2011 г. | 259 | 16 авг. 2012 г. | 331 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wesfarmers Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wesfarmers Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFAFY в сравнении с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFAFY по сравнению с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFAFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFAFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент P/B составляет 7.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |