- ISIN
- US9508403063
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Home Improvement Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.32B
- Enterprise Value
- $81.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.48
- Коэффициент P/E
- 11.07
- Коэффициент PEG
- 2.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.56B
- Годовой диапазон
- $24.50 - $33.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 71.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFAFY
Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) прибавил 3.4% с начала года. По цене $27 за акцию WFAFY торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFAFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,565.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) показал доход в 3.38% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев.
Wesfarmers Ltd ADR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 14.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность WFAFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WFAFY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 дек. 2014 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший день был 3 дек. 2014 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | -1.31% | -9.93% | 4.27% | 7.95% | -3.88% | 3.38% | ||||||
| 2025 | 7.09% | -0.89% | -1.59% | 10.54% | 6.66% | 4.23% | -1.90% | 9.73% | 2.59% | -9.54% | -2.22% | 0.56% | 26.07% |
| 2024 | -1.12% | 15.27% | 2.72% | -4.14% | 0.95% | -0.18% | 11.82% | 1.87% | 0.07% | -9.03% | 6.59% | -6.22% | 17.23% |
| 2023 | 13.28% | -6.31% | 4.27% | 1.93% | -10.19% | 6.16% | 3.42% | 4.13% | -2.54% | -5.28% | 8.57% | 11.41% | 29.33% |
| 2022 | -14.42% | -3.31% | 6.29% | -8.31% | -2.27% | -14.09% | 12.94% | -0.31% | -14.48% | 6.09% | 15.16% | -6.79% | -25.76% |
| 2021 | 7.72% | -7.48% | 5.54% | 3.31% | 4.77% | 1.24% | 2.09% | -2.98% | -7.19% | 8.58% | -2.45% | 6.27% | 19.24% |
Метрики бенчмарка
Wesfarmers Ltd ADR has an annualized alpha of -14.24%, beta of 1.02, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2009.
- This stock participated in 158.08% of S&P 500 Index downside but only 58.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.24%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 58.35%
- Участие в снижении
- 158.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFAFY имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wesfarmers Ltd ADR (WFAFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFAFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wesfarmers Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.80 | $0.66 | $0.63 | $0.64 | $1.39 | $0.56 | $0.59 | $5.41 | $1.18 | $1.38 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.10% | 2.95% | 2.99% | 3.28% | 4.11% | 6.43% | 2.89% | 4.04% | 49.65% | 6.76% | 9.10% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wesfarmers Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $1.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wesfarmers Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Wesfarmers Ltd ADR коэффициент выплат составляет 88.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wesfarmers Ltd ADR показал максимальную просадку в 54.49%, зарегистрированную 3 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Wesfarmers Ltd ADR составляет 12.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -54.49%дек. 2014 г. | 1y 11d | 3y 6mo | 4y 6moнояб. 2013 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -42.96%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 9d | 4mo 10dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.42%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.19%нояб. 2018 г. | 3mo 11d | 6mo 13d | 9mo 24dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.33%авг. 2011 г. | 3mo 13d | 1y 9d | 1y 3moапр. 2011 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| WFAFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -9.10% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -2.97% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -1.13% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wesfarmers Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wesfarmers Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFAFY в сравнении с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFAFY по сравнению с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFAFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFAFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у WFAFY коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WFAFY
Добавьте Wesfarmers Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFAFY