PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA94947L1022
CUSIP94947L102
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.31
Цена/прибыль16.52
Общая выручка (12 мес.)CA$705.96M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$276.58M
EBITDA (12 мес.)CA$82.21M
Годовой диапазонCA$3.41 - CA$5.38
Целевая ценаCA$7.63
Процент коротких позиций1.84%
Коэффициент коротких позиций2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WELL.TO с GWO.TO, WELL.TO с USPH, WELL.TO с BGFV, WELL.TO с CTS, WELL.TO с QQQ, WELL.TO с RY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в WELL Health Technologies Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.68%
15.57%
WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WELL Health Technologies Corp. показал доход в 32.99% с начала года и 18.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WELL Health Technologies Corp. составила 59.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.99%25.45%
1 месяц13.02%2.91%
6 месяцев34.03%14.05%
1 год18.52%35.64%
5 лет (среднегодовая)29.61%14.13%
10 лет (среднегодовая)59.25%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WELL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%6.79%-10.27%-0.54%2.74%25.60%2.76%-7.02%-1.56%0.00%32.99%
202326.06%25.70%8.00%14.40%-12.59%-2.26%-0.63%0.00%-12.08%-10.84%2.70%1.32%35.56%
2022-6.92%-0.88%15.01%-13.63%-13.78%-20.88%13.03%1.73%-12.75%-5.19%3.42%-5.96%-42.16%
2021-6.83%18.40%-19.14%0.56%-0.55%22.28%-16.51%9.00%-11.39%-7.06%-13.37%-13.86%-39.01%
202017.31%-8.74%-10.18%40.00%35.71%0.35%30.07%29.84%49.28%1.94%-4.35%14.51%416.03%
2019-4.44%20.93%28.85%-1.49%13.64%22.67%76.09%0.62%-5.52%-9.09%-0.71%12.23%246.67%
2018-3.41%-28.24%-18.03%192.00%-27.40%-28.30%23.68%19.15%-7.14%-13.46%-3.33%3.45%2.27%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.45%33.33%40.00%57.14%203.45%
20160.00%0.00%0.00%500.00%0.00%25.00%0.00%-16.67%0.00%-16.00%38.10%0.00%625.00%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%-77.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-30.00%-42.86%-90.91%
20133.57%-24.14%0.00%127.27%-12.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WELL.TO среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WELL.TO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WELL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WELL.TO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WELL.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WELL.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WELL.TO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WELL.TO, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

WELL Health Technologies Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
3.23
WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

WELL Health Technologies Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.53%
-0.15%
WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WELL Health Technologies Corp. показал максимальную просадку в 98.33%, зарегистрированную 9 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.

Текущая просадка WELL Health Technologies Corp. составляет 44.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.33%23 апр. 2013 г.4119 дек. 2014 г.7481 дек. 2017 г.1159
-71.51%25 февр. 2021 г.46022 дек. 2022 г.———
-50%1 мая 2018 г.15611 дек. 2018 г.11731 мая 2019 г.273
-47.92%21 дек. 2017 г.6628 мар. 2018 г.1925 апр. 2018 г.85
-46.67%26 мар. 2013 г.63 апр. 2013 г.712 апр. 2013 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WELL Health Technologies Corp. составляет 16.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.23%
4.28%
WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WELL Health Technologies Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WELL Health Technologies Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию