WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX)
Информация о фонде
US46143U3023
30 окт. 2019 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WCMJX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Focused Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Focused Small Cap Fund показал доход в 1.70% с начала года и -3.85% за последние 12 месяцев.
WCMJX
1.70%
2.74%
-10.46%
-3.85%
2.12%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65% | 1.70% | |||||||||||
| 2024 | -2.32% | 8.90% | 4.59% | -5.80% | 3.79% | -0.91% | 6.37% | 0.72% | 0.07% | -1.07% | 5.87% | -19.43% | -2.48% |
| 2023 | 12.40% | -1.27% | -2.11% | 1.40% | -1.38% | 8.98% | 2.83% | -2.25% | -6.32% | -6.47% | 8.87% | 8.15% | 22.76% |
| 2022 | -7.47% | 2.41% | -1.18% | -5.50% | 1.55% | -5.35% | 7.27% | -5.56% | -8.08% | 7.59% | 5.85% | -6.29% | -15.46% |
| 2021 | 0.57% | 8.67% | 2.02% | 4.04% | 0.17% | -2.97% | 1.70% | -1.00% | -4.30% | 5.20% | -3.02% | 0.61% | 11.49% |
| 2020 | -2.00% | -9.70% | -25.24% | 10.78% | 6.87% | 2.18% | 3.68% | 2.86% | -6.01% | 0.95% | 14.44% | 7.08% | -0.76% |
| 2019 | -0.20% | 4.01% | 1.35% | 5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WCMJX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Focused Small Cap Fund показал максимальную просадку в 45.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Focused Small Cap Fund составляет 18.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 223 |
| -27.63% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 353 | 28 февр. 2024 г. | 574 |
| -20.9% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -9.02% | 16 мар. 2021 г. | 132 | 21 сент. 2021 г. | 31 | 3 нояб. 2021 г. | 163 |
| -7.73% | 28 мар. 2024 г. | 15 | 18 апр. 2024 г. | 58 | 12 июл. 2024 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Focused Small Cap Fund составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.