- ISIN
- US9570901036
- CUSIP
- 957090103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.38B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.48
- Коэффициент P/E
- 12.62
- Коэффициент PEG
- 1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $267.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $254.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $156.56M
- Годовой диапазон
- $44.93 - $57.00
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WABC
Westamerica Bancorporation (WABC) прибавил 20.4% с начала года. По цене $57 за акцию WABC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WABC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westamerica Bancorporation (WABC) показал доход в 20.43% с начала года и 21.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WABC составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Westamerica Bancorporation
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WABC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WABC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 1.06% | 2.96% | 5.12% | 2.11% | 1.96% | 20.43% | ||||||
| 2025 | -1.33% | 1.56% | -2.86% | -4.35% | 0.14% | 0.81% | -1.11% | 5.43% | -0.04% | -4.68% | 1.67% | -0.31% | -5.36% |
| 2024 | -15.41% | -3.31% | 6.94% | -4.77% | 5.84% | -0.59% | 11.19% | -3.18% | -4.58% | 4.25% | 12.04% | -8.33% | -3.61% |
| 2023 | -5.85% | -0.04% | -19.63% | -8.56% | -5.56% | 1.24% | 28.43% | -9.68% | -1.77% | 9.23% | 8.33% | 11.24% | -0.81% |
| 2022 | 0.61% | 2.88% | 1.99% | -2.61% | 2.93% | -7.56% | 7.82% | -6.10% | -6.54% | 19.97% | -0.87% | -4.44% | 5.18% |
| 2021 | 0.96% | 8.45% | 4.44% | 1.64% | -1.06% | -7.49% | -3.57% | 2.14% | -0.85% | -0.89% | -2.82% | 7.34% | 7.41% |
Метрики бенчмарка
Westamerica Bancorporation has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.89, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.84%) than losses (63.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 70.84%
- Участие в снижении
- 63.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WABC имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westamerica Bancorporation (WABC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WABC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.69 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 12.34 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westamerica Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.82 | $1.76 | $1.72 | $1.68 | $1.65 | $1.64 | $1.63 | $1.60 | $1.57 | $1.56 | $1.53 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.81% | 3.35% | 3.05% | 2.85% | 2.86% | 2.97% | 2.41% | 2.87% | 2.64% | 2.48% | 3.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westamerica Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.94 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Westamerica Bancorporation дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Westamerica Bancorporation коэффициент выплат составляет 41.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Westamerica Bancorporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westamerica Bancorporation показал максимальную просадку в 46.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.86%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 8mo | 5y 2moсент. 2008 г. - нояб. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.49%март 2000 г. | 1y 2mo | 8mo | 1y 10moянв. 1999 г. - нояб. 2000 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.77%май 2023 г. | 6mo 6d | 3y 11d | 3y 6moнояб. 2022 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.33%авг. 1998 г. | 4mo 17d | 2mo 26d | 7mo 13dапр. 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -30.49%март 2020 г. | 2mo 23d | 1y | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| WABC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -56.78% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -18.90% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -25.43% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -33.92% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.97% | +2.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westamerica Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Westamerica Bancorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WABC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WABC коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WABC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WABC коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WABC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WABC коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WABC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WABC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WABC
Добавьте Westamerica Bancorporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WABC