- ISIN
- US92914L3298
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 8 февр. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSIPX
Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции VSIPX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) показал доход в 10.18% с начала года и 21.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIPX составила 11.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Solution 2060 Portfolio
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VSIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSIPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.69% | 0.93% | -6.77% | 9.30% | 4.84% | -1.45% | 10.18% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -0.78% | -3.47% | 0.33% | 5.29% | 4.49% | 0.89% | 2.48% | 2.98% | 1.83% | -0.00% | 1.27% | 20.11% |
| 2024 | 0.09% | 4.30% | 3.07% | -3.74% | 4.16% | 1.70% | 1.92% | 2.37% | 1.79% | -0.64% | 2.74% | -3.06% | 15.30% |
| 2023 | 7.46% | -2.83% | 2.72% | 0.88% | -0.97% | 5.69% | 3.25% | -2.69% | -4.28% | -2.75% | 8.68% | 5.10% | 20.97% |
| 2022 | -5.17% | -2.90% | 0.99% | -7.95% | 0.46% | -8.14% | 7.28% | -3.58% | -9.43% | 6.18% | 7.54% | -4.61% | -19.37% |
| 2021 | -0.30% | 3.29% | 2.46% | 4.17% | 1.09% | 1.14% | 0.60% | 2.29% | -4.05% | 4.64% | -2.45% | 3.73% | 17.48% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2060 Portfolio has an annualized alpha of -0.43%, beta of 0.88, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 93.35% of S&P 500 Index downside but only 86.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 86.75%
- Участие в снижении
- 93.35%
Комиссия
Комиссия VSIPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSIPX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.18 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 9.54 | +2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2060 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.23 | $0.56 | $2.92 | $0.45 | $0.70 | $0.89 | $0.72 | $0.26 | $0.09 |
Дивидендный доход | 7.81% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2060 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2060 Portfolio показал максимальную просадку в 34.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2060 Portfolio составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.55%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.05%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.58%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.98%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.24%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 6d | 2mo 12dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| VSIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -56.78% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.10% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -18.90% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -25.43% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -33.92% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.36% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.71% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.07% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSIPX
Добавьте Voya Solution 2060 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSIPX