График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Solution 2060 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) показал доход в -5.17% с начала года и 14.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIPX составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Solution 2060 Portfolio
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSIPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.69% | 0.93% | -9.38% | -5.17% | |||||||||
| 2025 | 3.48% | -0.78% | -3.47% | 0.33% | 5.29% | 4.49% | 0.89% | 2.48% | 2.98% | 1.83% | -0.00% | 1.27% | 20.11% |
| 2024 | 0.09% | 4.30% | 3.07% | -3.74% | 4.16% | 1.70% | 1.92% | 2.37% | 1.79% | -0.64% | 2.74% | -3.06% | 15.30% |
| 2023 | 7.46% | -2.83% | 2.72% | 0.88% | -0.97% | 5.69% | 3.25% | -2.69% | -4.28% | -2.75% | 8.68% | 5.10% | 20.97% |
| 2022 | -5.17% | -2.90% | 0.99% | -7.95% | 0.46% | -8.14% | 7.28% | -3.58% | -9.43% | 6.18% | 7.54% | -4.61% | -19.37% |
| 2021 | -0.30% | 3.29% | 2.46% | 4.17% | 1.09% | 1.14% | 0.60% | 2.29% | -4.05% | 4.64% | -2.45% | 3.73% | 17.48% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2060 Portfolio: годовая альфа составляет -0.73%, бета — 0.88, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 94.88% снижения S&P 500 Index, но только в 86.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.88 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.73%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 86.70%
- Участие в снижении
- 94.88%
Комиссия
Комиссия VSIPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSIPX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.61 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSIPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2060 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.23 | $0.56 | $2.92 | $0.45 | $0.70 | $0.89 | $0.72 | $0.26 | $0.09 |
Дивидендный доход | 9.07% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2060 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Solution 2060 Portfolio показал максимальную просадку в 34.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2060 Portfolio составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.55% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -27.05% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -19.58% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -15.98% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
| -10.24% | 6 янв. 2016 г. | 26 | 11 февр. 2016 г. | 25 | 18 мар. 2016 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...