- ISIN
- US21240E1055
- CUSIP
- 21240E105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 18 сент. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $910.80M
- Enterprise Value
- $4.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $363.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $428.00M
- Годовой диапазон
- $4.15 - $10.80
- Целевая цена
- $11.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -59.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLRS
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) снизился на 10.7% с начала года. По цене $8 за акцию VLRS торгуется на 26.6% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) показал доход в -10.70% с начала года и 69.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLRS составила -7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 69.44%
- 3 года*
- -17.69%
- 5 лет*
- -13.82%
- 10 лет*
- -7.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VLRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +46.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -65.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLRS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -41.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.57% | -11.41% | -16.01% | 2.35% | 5.53% | 1.41% | -10.70% | ||||||
| 2025 | 14.11% | -23.67% | -19.44% | -29.50% | 28.53% | 0.42% | 24.00% | 4.58% | 16.56% | -7.66% | 10.11% | 21.64% | 19.35% |
| 2024 | -15.57% | -8.71% | 2.63% | 10.38% | -2.69% | -20.20% | -3.77% | -6.70% | 10.86% | 16.27% | 4.62% | -3.38% | -20.68% |
| 2023 | 32.54% | 5.78% | 6.14% | -5.47% | 17.35% | 1.09% | -14.12% | -16.53% | -32.10% | -15.91% | 41.16% | 16.38% | 12.20% |
| 2022 | -0.78% | 7.07% | -4.71% | -12.48% | -2.14% | -34.08% | -5.55% | -8.45% | -21.28% | 19.89% | 19.09% | -16.23% | -53.48% |
| 2021 | -9.18% | 31.91% | -4.17% | 14.10% | 6.02% | 11.36% | 14.94% | -10.01% | 9.76% | -17.01% | -18.12% | 21.26% | 44.69% |
Метрики бенчмарка
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. has an annualized alpha of -8.83%, beta of 1.33, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2013.
- This stock participated in 170.80% of S&P 500 Index downside but only 99.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.83%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 99.84%
- Участие в снижении
- 170.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLRS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.93 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 13.52 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. показал максимальную просадку в 85.92%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. составляет 65.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -85.92%апр. 2020 г. | 3y 11mo | 1y 3mo | 5y 2moапр. 2016 г. - июль 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -84.28%апр. 2025 г. | 3y 9mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -54.29%май 2014 г. | 7mo 1d | 1y 4mo | 1y 11moокт. 2013 г. - сент. 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.72%янв. 2016 г. | 1mo 28d | 27d | 2mo 25dнояб. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.00%нояб. 2015 г. | 12d | 11d | 23dокт. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| VLRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -56.78% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -9.10% | -33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -18.90% | -57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.28% | -25.43% | -58.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.77% | -33.92% | -50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.28% | -0.74% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.52% | -10.72% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 1.97% | +14.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у VLRS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у VLRS коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLRS
Добавьте Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLRS