- ISIN
- US91704F1049
- CUSIP
- 91704F104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 16 янв. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78B
- Enterprise Value
- $2.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 25.97
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $486.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $123.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $289.08M
- Годовой диапазон
- $18.46 - $24.11
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.94%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 768K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UE
Urban Edge Properties (UE) прибавил 17.1% с начала года. По цене $22 за акцию UE торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Urban Edge Properties (UE) показал доход в 17.06% с начала года и 15.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UE составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Urban Edge Properties
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 1.01%
- Всё время*
- 3.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 9.37% | -5.01% | 9.71% | 2.37% | 2.86% | -0.96% | -2.74% | 17.06% | ||||
| 2025 | -5.40% | 1.28% | -6.80% | -4.89% | 0.50% | 3.80% | 5.68% | 4.92% | -0.17% | -6.06% | -0.05% | 0.82% | -7.17% |
| 2024 | -5.63% | -1.51% | 2.56% | -3.13% | 5.98% | 5.17% | 9.91% | 4.19% | 1.95% | 3.97% | 3.46% | -5.85% | 21.70% |
| 2023 | 11.78% | -2.22% | -1.08% | -2.59% | -9.13% | 17.01% | 10.24% | -3.82% | -5.80% | 3.93% | 5.61% | 10.23% | 35.31% |
| 2022 | -4.00% | -0.11% | 5.75% | -2.15% | 0.86% | -18.46% | 8.02% | -4.26% | -14.33% | 5.85% | 11.40% | -9.48% | -22.82% |
| 2021 | 6.57% | 19.65% | 0.98% | 14.10% | 2.65% | -0.56% | -0.52% | -0.32% | -2.53% | -4.26% | -1.71% | 11.21% | 51.71% |
Метрики бенчмарка
Urban Edge Properties has an annualized alpha of -4.02%, beta of 0.96, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2015.
- This stock participated in 117.86% of S&P 500 Index downside but only 78.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.02%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 78.30%
- Участие в снижении
- 117.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UE имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Urban Edge Properties (UE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 10.58 | -7.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Urban Edge Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.64 | $0.60 | $0.68 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.82 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.96% | 3.16% | 3.50% | 4.54% | 3.16% | 5.26% | 4.59% | 5.29% | 3.45% | 2.98% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Urban Edge Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Urban Edge Properties дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Urban Edge Properties коэффициент выплат составляет 89.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Urban Edge Properties показал максимальную просадку в 71.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка Urban Edge Properties составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.78%март 2020 г. | 3y 8mo | 4y 6mo | 8y 3moиюль 2016 г. - окт. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-29.68%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.00%сент. 2015 г. | 7mo 14d | 1mo 24d | 9mo 8dянв. 2015 г. - окт. 2015 г. | — |
-7.87%янв. 2016 г. | 2mo 12d | 12d | 2mo 24dнояб. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-7.04%авг. 2026 г. | 1mo 21d | — | 1mo 22dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| UE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.78% | -56.78% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.10% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.68% | -18.90% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.03% | -25.43% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.61% | -33.92% | -37.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -0.17% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -10.69% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.14% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Urban Edge Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Urban Edge Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у UE коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у UE коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у UE коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у UE коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UE
Добавьте Urban Edge Properties в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UE