SWK Holdings Corporation (SWKH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SWK Holdings Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SWK Holdings Corporation (SWKH) показал доход в -1.10% с начала года и 55.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWKH составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении SWKH закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 19 авг. 2014 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.

SWK Holdings Corporation: годовая альфа составляет 11.86%, бета — 0.23, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.06.2009.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (27.28%) было выше, чем в снижении (1.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

SWKH имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SWK Holdings Corporation (SWKH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SWK Holdings Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SWK Holdings Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SWK Holdings Corporation показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка SWK Holdings Corporation составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SWK Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается SWK Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.