- ISIN
- US86959C1036
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.88B
- Enterprise Value
- $1.26T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.00
- Коэффициент P/E
- 1.17
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $136.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $32.80B
- Годовой диапазон
- $5.80 - $8.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVNLY
Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) прибавил 12.6% с начала года. По цене $7 за акцию SVNLY торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVNLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) показал доход в 12.55% с начала года и 22.35% за последние 12 месяцев.
Svenska Handelsbanken PK
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 10.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SVNLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVNLY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 30 нояб. 2021 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.56% | 1.15% | -5.29% | 8.84% | 3.39% | -3.83% | 12.55% | ||||||
| 2025 | 7.44% | 13.30% | 0.73% | 15.77% | 2.79% | -0.30% | -8.46% | 5.26% | 1.43% | 1.24% | 5.30% | 4.97% | 59.09% |
| 2024 | -1.44% | 11.09% | -5.18% | -14.40% | 9.11% | 0.86% | 7.01% | 1.59% | -1.17% | 1.58% | -0.00% | -0.58% | 6.10% |
| 2023 | 3.51% | 1.84% | -11.31% | 2.11% | -10.65% | 6.92% | 3.84% | -4.39% | 6.28% | -4.32% | 11.64% | 14.85% | 18.06% |
| 2022 | -1.58% | -10.97% | 2.67% | 8.97% | -1.61% | -13.88% | 5.45% | -9.44% | -0.00% | 13.90% | 9.59% | -0.99% | -1.98% |
| 2021 | -0.30% | 5.85% | 7.42% | 6.20% | -0.78% | -1.49% | -0.27% | -0.40% | -0.31% | 5.77% | 4.43% | -8.50% | 17.74% |
Метрики бенчмарка
Svenska Handelsbanken PK has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.91, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.36%) than losses (41.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 76.36%
- Участие в снижении
- 41.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVNLY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVNLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Svenska Handelsbanken PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.71 | $0.63 | $0.38 | $0.27 | $0.50 | $0.28 | $0.30 | $0.46 | $0.55 | $0.71 | $0.34 |
Дивидендный доход | 13.72% | 9.84% | 12.32% | 6.98% | 5.37% | 9.25% | 5.72% | 5.59% | 8.32% | 8.08% | 10.32% | 5.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Svenska Handelsbanken PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Svenska Handelsbanken PK дивидендная доходность составляет 13.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Svenska Handelsbanken PK коэффициент выплат составляет 129.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Svenska Handelsbanken PK показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Svenska Handelsbanken PK составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.48%март 2020 г. | 2y 5mo | 1y 7mo | 4y 11dокт. 2017 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.91%окт. 2022 г. | 10mo 15d | 2y 3mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -37.85%сент. 2011 г. | 4mo 16d | 10mo 19d | 1y 3moапр. 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.50%янв. 2016 г. | 1y 8mo | 10mo 28d | 2y 6moмай 2014 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -19.66%май 2010 г. | 4d | 2mo 28d | 3mo 2dмай 2010 г. - авг. 2010 г. |
Показатели просадок
| SVNLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -9.10% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.97% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -1.13% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Svenska Handelsbanken PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Svenska Handelsbanken PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SVNLY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SVNLY коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SVNLY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SVNLY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SVNLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SVNLY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SVNLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у SVNLY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SVNLY
Добавьте Svenska Handelsbanken PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVNLY