- ISIN
- US3369011032
- CUSIP
- 336901103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.81B
- Enterprise Value
- $2.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.58
- Коэффициент P/E
- 11.34
- Коэффициент PEG
- 1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $579.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $321.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $163.50M
- Годовой диапазон
- $56.89 - $76.44
- Целевая цена
- $78.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRCE
1st Source Corporation (SRCE) прибавил 20.9% с начала года. По цене $75 за акцию SRCE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
1st Source Corporation (SRCE) показал доход в 20.87% с начала года и 27.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRCE составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
1st Source Corporation
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SRCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRCE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.75% | 0.11% | 3.28% | 6.24% | 0.99% | 1.12% | 20.87% | ||||||
| 2025 | 7.43% | 4.07% | -7.84% | 0.23% | 1.65% | 2.49% | -3.62% | 8.38% | -4.44% | -3.44% | 5.75% | 0.08% | 9.76% |
| 2024 | -4.88% | -4.14% | 5.30% | -5.38% | 4.36% | 4.28% | 18.52% | -2.74% | -2.55% | -1.09% | 10.23% | -10.03% | 8.96% |
| 2023 | -7.35% | 1.93% | -13.39% | -3.41% | -0.56% | 1.95% | 12.61% | -4.71% | -5.82% | 8.39% | 6.72% | 13.70% | 6.47% |
| 2022 | 0.56% | -2.58% | -4.22% | -6.44% | 9.45% | -3.45% | 6.21% | -1.48% | -1.89% | 26.30% | -1.82% | -7.02% | 9.81% |
| 2021 | -2.36% | 13.59% | 7.23% | 0.02% | 4.61% | -6.08% | -1.44% | 3.34% | 0.51% | 2.20% | -3.59% | 7.24% | 26.44% |
Метрики бенчмарка
1st Source Corporation has an annualized alpha of 4.98%, beta of 1.03, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1996.
- This stock participated in 74.52% of S&P 500 Index downside but only 72.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 72.96%
- Участие в снижении
- 74.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRCE имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1st Source Corporation (SRCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.98 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 13.78 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1st Source Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.52 | $1.40 | $1.30 | $1.26 | $1.21 | $1.13 | $1.10 | $0.96 | $0.76 | $0.72 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.43% | 2.40% | 2.37% | 2.37% | 2.44% | 2.80% | 2.12% | 2.38% | 1.54% | 1.61% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1st Source Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У 1st Source Corporation дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У 1st Source Corporation коэффициент выплат составляет 24.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что 1st Source Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1st Source Corporation показал максимальную просадку в 69.18%, зарегистрированную 28 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -69.18%окт. 2002 г. | 4y 6mo | 3y 8mo | 8y 2moапр. 1998 г. - июнь 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.96%март 2009 г. | 2y 8mo | 4y 4mo | 7y 24dиюль 2006 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -51.71%март 2020 г. | 1y 8mo | 2y 7mo | 4y 3moиюль 2018 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.96%май 2023 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moнояб. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.24%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 8mo 8d | 10mo 9dфевр. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SRCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.18% | -56.78% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.10% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -18.90% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -25.43% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -33.92% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -10.72% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.97% | +2.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1st Source Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 1st Source Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRCE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRCE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SRCE
Добавьте 1st Source Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRCE