- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $146.09M
- Enterprise Value
- $147.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 33.07
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.83M
- Годовой диапазон
- $13.55 - $20.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRBK
SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) прибавил 25.6% с начала года. По цене $20 за акцию SRBK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) показал доход в 25.59% с начала года и 36.39% за последние 12 месяцев.
SR Bancorp Inc. Common stock
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 25.59%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SRBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SRBK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 июн. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 20 сент. 2023 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.72% | -0.54% | 2.29% | 14.40% | -2.69% | 5.06% | -0.15% | 25.59% | |||||
| 2025 | 5.88% | -4.36% | -0.67% | 9.97% | -2.36% | 5.78% | 3.11% | 8.26% | 0.47% | -2.45% | 4.55% | 2.60% | 34.08% |
| 2024 | -1.15% | -0.85% | 0.75% | -1.91% | -2.59% | 2.55% | 6.16% | 1.83% | 11.50% | -1.35% | 2.55% | 5.59% | 24.58% |
| 2023 | -13.35% | -6.75% | 19.80% | -1.24% | -4.40% |
Метрики бенчмарка
SR Bancorp Inc. Common stock has an annualized alpha of 23.99%, beta of 0.25, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2023.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.09%) than losses (21.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.99%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 91.09%
- Участие в снижении
- 21.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRBK имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.03 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 8.80 | +1.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SR Bancorp Inc. Common stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SR Bancorp Inc. Common stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SR Bancorp Inc. Common stock дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SR Bancorp Inc. Common stock коэффициент выплат составляет 27.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SR Bancorp Inc. Common stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SR Bancorp Inc. Common stock показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка SR Bancorp Inc. Common stock составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.70%нояб. 2023 г. | 1mo 12d | 10mo 7d | 11mo 19dсент. 2023 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.91%март 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 5d | 2mo 13dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.28%февр. 2026 г. | 13d | 1mo 15d | 1mo 28dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.10%дек. 2025 г. | 17d | 23d | 1mo 10dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.42%июнь 2025 г. | 13d | 23d | 1mo 6dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SRBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -56.78% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.10% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.70% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.10% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SR Bancorp Inc. Common stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SR Bancorp Inc. Common stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRBK коэффициент P/E составляет 33.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRBK коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRBK коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRBK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SRBK
Добавьте SR Bancorp Inc. Common stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRBK