- ISIN
- US83946P1075
- CUSIP
- 83946P107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 9 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $699.68M
- Enterprise Value
- $653.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.58
- Коэффициент P/E
- 11.48
- Коэффициент PEG
- 3.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $224.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $156.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $61.25M
- Годовой диапазон
- $33.66 - $45.09
- Целевая цена
- $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPFI
South Plains Financial, Inc. (SPFI) прибавил 6.7% с начала года. По цене $41 за акцию SPFI торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
South Plains Financial, Inc. (SPFI) показал доход в 6.70% с начала года и 18.32% за последние 12 месяцев.
South Plains Financial, Inc.
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SPFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPFI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.37% | -1.28% | 2.29% | -1.57% | -1.19% | 1.18% | 6.70% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -1.51% | -6.02% | 2.24% | 6.70% | 0.19% | 3.39% | 9.49% | -4.87% | -5.17% | 3.53% | 2.67% | 13.56% |
| 2024 | -6.06% | -1.48% | 0.30% | -2.62% | 4.75% | -0.55% | 20.66% | 7.61% | -2.84% | -0.20% | 15.40% | -10.65% | 22.25% |
| 2023 | 2.55% | -6.44% | -18.56% | -3.50% | 7.94% | 1.58% | 19.87% | -2.31% | 0.80% | 1.94% | -3.06% | 11.38% | 7.42% |
| 2022 | 4.43% | -4.36% | -3.94% | -8.74% | 2.36% | -2.35% | 9.96% | 2.69% | 1.58% | 13.90% | -0.99% | -11.08% | 0.68% |
| 2021 | -0.32% | 2.44% | 17.72% | 0.84% | 2.71% | -1.41% | -0.18% | 0.87% | 5.09% | 7.26% | -4.07% | 11.24% | 48.66% |
Метрики бенчмарка
South Plains Financial, Inc. has an annualized alpha of 7.35%, beta of 0.86, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.10%) than losses (66.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.35%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 73.10%
- Участие в снижении
- 66.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPFI имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для South Plains Financial, Inc. (SPFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.98 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 13.78 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность South Plains Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.62 | $0.56 | $0.52 | $0.46 | $0.30 | $0.14 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.60% | 1.61% | 1.80% | 1.67% | 1.08% | 0.74% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для South Plains Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У South Plains Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У South Plains Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 16.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что South Plains Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
South Plains Financial, Inc. показал максимальную просадку в 46.51%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка South Plains Financial, Inc. составляет 7.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -46.51%сент. 2020 г. | 7mo 29d | 5mo 13d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.59%май 2023 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moнояб. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.82%апр. 2025 г. | 5mo | 3mo 7d | 8mo 7dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.51%июнь 2022 г. | 4mo 7d | 3mo 29d | 8mo 6dфевр. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.85%апр. 2021 г. | 1mo 11d | 5mo 18d | 6mo 29dмарт 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| SPFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.51% | -56.78% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -9.10% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -18.90% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -25.43% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -0.33% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -10.72% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 1.97% | +4.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей South Plains Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается South Plains Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPFI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPFI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPFI
Добавьте South Plains Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPFI