- ISIN
- US8246671098
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.91B
- Enterprise Value
- $656.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $121.03
- Коэффициент P/E
- 0.07
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $502.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $413.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $238.89B
- Годовой диапазон
- $7.65 - $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGIOY
Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) снизился на 2.5% с начала года. По цене $9 за акцию SGIOY торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGIOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) показал доход в -2.45% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев.
Shionogi & Co Ltd ADR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SGIOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGIOY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 12 мая 2026 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.81% | 13.99% | -4.81% | -9.20% | -7.25% | -6.21% | -2.45% | ||||||
| 2025 | 9.77% | -2.75% | 2.47% | 11.07% | -0.96% | 8.01% | -6.52% | 3.36% | 1.63% | -5.60% | 3.95% | 4.59% | 30.97% |
| 2024 | 0.07% | 3.51% | 2.74% | -9.42% | -2.86% | -13.38% | 12.26% | 6.51% | -7.06% | -1.16% | -1.55% | -0.57% | -12.80% |
| 2023 | -4.29% | -7.00% | 2.09% | -0.58% | -0.49% | -5.75% | 1.91% | 2.48% | 1.51% | 4.77% | 0.69% | 2.06% | -3.30% |
| 2022 | -16.64% | 13.24% | -7.92% | -9.87% | -4.05% | -4.82% | 0.95% | -4.94% | -0.74% | -3.74% | 9.49% | -2.44% | -29.92% |
| 2021 | -0.88% | -5.15% | 4.99% | -2.39% | -3.18% | 1.80% | 1.38% | 19.71% | 8.42% | -4.79% | 6.75% | 1.52% | 28.94% |
Метрики бенчмарка
Shionogi & Co Ltd ADR has an annualized alpha of -3.24%, beta of 0.56, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2017.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -89.03%), but participation in market rallies was also limited (-5.59%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.24%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -5.59%
- Участие в снижении
- -89.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGIOY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGIOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shionogi & Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shionogi & Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shionogi & Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 51.25%, зарегистрированную 21 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shionogi & Co Ltd ADR составляет 30.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -51.25%июнь 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -41.65%март 2020 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moнояб. 2018 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.72%июль 2018 г. | 5mo 13d | 1mo 21d | 7mo 4dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.77%окт. 2018 г. | 5d | 29d | 1mo 4dокт. 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.72%нояб. 2021 г. | 1mo 22d | 14d | 2mo 6dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| SGIOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.25% | -9.10% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -2.97% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -1.13% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shionogi & Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shionogi & Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGIOY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGIOY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGIOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGIOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGIOY
Добавьте Shionogi & Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGIOY