Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.88B
- Enterprise Value
- -$151.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $114.79
- Коэффициент P/E
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $465.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $390.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $266.54B
- Годовой диапазон
- $7.27 - $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shionogi & Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) показал доход в 23.50% с начала года и 47.87% за последние 12 месяцев.
Shionogi & Co Ltd ADR
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGIOY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 7 февр. 2018 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.81% | 13.99% | -4.81% | 23.50% | |||||||||
| 2025 | 9.77% | -2.75% | 2.47% | 11.07% | -0.96% | 8.01% | -6.52% | 3.36% | 1.63% | -5.60% | 3.95% | 4.59% | 30.97% |
| 2024 | 0.07% | 3.51% | 2.74% | -9.42% | -2.86% | -13.38% | 12.26% | 6.51% | -7.06% | -1.16% | -1.55% | -0.57% | -12.80% |
| 2023 | -4.29% | -7.00% | 2.09% | -0.58% | -0.49% | -5.75% | 1.91% | 2.48% | 1.51% | 4.77% | 0.69% | 2.06% | -3.30% |
| 2022 | -16.64% | 13.24% | -7.92% | -9.87% | -4.05% | -4.82% | 0.95% | -4.94% | -0.74% | -3.74% | 9.49% | -2.44% | -29.92% |
| 2021 | -0.88% | -5.15% | 4.99% | -2.39% | -3.18% | 1.80% | 1.38% | 19.71% | 8.42% | -4.79% | 6.75% | 1.52% | 28.94% |
Метрики бенчмарка
Shionogi & Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 2.20%, бета — 0.44, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 11.10.2017.
- Эта акция участвовал в 61.72% снижения S&P 500 Index, но только в 40.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 40.70%
- Участие в снижении
- 61.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGIOY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGIOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.90 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.39 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.40 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.61 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SGIOY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shionogi & Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shionogi & Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shionogi & Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 51.25%, зарегистрированную 21 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shionogi & Co Ltd ADR составляет 11.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.25% | 21 дек. 2021 г. | 628 | 21 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -41.65% | 27 нояб. 2018 г. | 329 | 19 мар. 2020 г. | 371 | 8 сент. 2021 г. | 700 |
| -15.72% | 29 янв. 2018 г. | 110 | 11 июл. 2018 г. | 37 | 31 авг. 2018 г. | 147 |
| -9.77% | 18 окт. 2018 г. | 4 | 23 окт. 2018 г. | 21 | 21 нояб. 2018 г. | 25 |
| -8.72% | 17 сент. 2021 г. | 37 | 8 нояб. 2021 г. | 10 | 22 нояб. 2021 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shionogi & Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shionogi & Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGIOY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGIOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGIOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SGIOY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |