- ISIN
- US75062E1064
- CUSIP
- 75062E106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $69.16M
- Enterprise Value
- $32.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $983.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$34.39M
- Годовой диапазон
- $1.12 - $3.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFL
Rafael Holdings, Inc. (RFL) прибавил 14.4% с начала года. По цене $1 за акцию RFL торгуется на 57.7% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rafael Holdings, Inc. (RFL) показал доход в 14.41% с начала года и -4.93% за последние 12 месяцев.
Rafael Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- -15.51%
- 5 лет*
- -50.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RFL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +94.5%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -75.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении RFL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 янв. 2019 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 28 окт. 2021 г. с доходностью -73.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | 9.48% | -1.57% | 1.60% | 7.87% | -1.46% | 14.41% | ||||||
| 2025 | 24.85% | -1.94% | -7.43% | -15.51% | -8.23% | 20.98% | -2.31% | -13.02% | -7.48% | 0.00% | -13.24% | 0.00% | -27.48% |
| 2024 | -1.09% | -4.97% | -0.00% | -7.56% | -3.77% | -5.88% | 3.47% | -2.68% | 33.79% | -4.64% | 1.62% | -12.23% | -9.84% |
| 2023 | 10.16% | 5.34% | -28.57% | 35.48% | -2.86% | 2.45% | -4.31% | 9.50% | -13.24% | -6.32% | 0.00% | 2.81% | -2.14% |
| 2022 | -18.82% | -23.91% | -20.32% | -14.34% | -9.30% | -4.10% | 8.02% | 7.43% | -17.05% | -1.67% | 10.73% | -4.59% | -63.33% |
| 2021 | 0.69% | 52.39% | 11.57% | 3.56% | 25.06% | -1.26% | -0.86% | -17.31% | -26.57% | -75.40% | -27.38% | -7.10% | -78.13% |
Метрики бенчмарка
Rafael Holdings, Inc. has an annualized alpha of -9.24%, beta of 1.15, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2018.
- This stock participated in 177.72% of S&P 500 Index downside but only 43.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.24%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 43.50%
- Участие в снижении
- 177.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFL имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rafael Holdings, Inc. (RFL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.93 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.52 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rafael Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.15%, зарегистрированную 30 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rafael Holdings, Inc. составляет 97.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.15%янв. 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -64.43%апр. 2018 г. | 6d | 9mo 18d | 9mo 24dмарт 2018 г. - янв. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -63.83%март 2020 г. | 8mo 23d | 10mo 25d | 1y 7moиюль 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -36.18%март 2019 г. | 2mo 3d | 2mo 15d | 4mo 18dянв. 2019 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.70%март 2021 г. | 13d | 4d | 17dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| RFL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -56.78% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -9.10% | -50.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.30% | -18.90% | -40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.15% | -25.43% | -72.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -0.74% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.27% | -10.72% | -56.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 1.97% | +48.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rafael Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rafael Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RFL коэффициент P/S составляет 56.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RFL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RFL
Добавьте Rafael Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFL