График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) показал доход в -10.50% с начала года и 17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDLAX составила 14.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Columbia Disciplined Growth Fund
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RDLAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.35% | -4.64% | -4.86% | -10.50% | |||||||||
| 2025 | 2.50% | -4.80% | -8.56% | 0.73% | 8.98% | 5.97% | 4.02% | 1.29% | 5.60% | 3.86% | -1.55% | 0.27% | 18.41% |
| 2024 | 3.14% | 6.50% | 2.17% | -5.11% | 6.60% | 5.71% | -2.07% | 2.30% | 2.16% | -0.88% | 5.68% | -0.47% | 28.05% |
| 2023 | 8.33% | -0.93% | 6.96% | 1.00% | 3.59% | 7.54% | 3.89% | -1.82% | -5.45% | -2.31% | 10.51% | 4.69% | 40.80% |
| 2022 | -7.04% | -3.29% | 2.06% | -10.60% | -0.68% | -8.98% | 11.49% | -5.04% | -9.79% | 5.49% | 5.08% | -8.22% | -27.93% |
| 2021 | 0.29% | 0.48% | 3.42% | 5.05% | -0.87% | 5.37% | 2.84% | 4.47% | -6.69% | 7.67% | 1.47% | 3.44% | 29.54% |
Метрики бенчмарка
Columbia Disciplined Growth Fund: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 1.03, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 110.48% роста S&P 500 Index и в 101.68% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.03 и R² 0.81 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 110.48%
- Участие в снижении
- 101.68%
Комиссия
Комиссия RDLAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDLAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.61 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.09 | $0.53 | $0.87 | $2.74 | $1.32 | $0.74 | $1.21 | $1.22 | $0.50 | $1.12 |
Дивидендный доход | 9.08% | 8.13% | 10.15% | 5.75% | 12.48% | 25.33% | 12.58% | 8.06% | 15.56% | 13.13% | 6.15% | 13.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Disciplined Growth Fund составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.56% | 4 янв. 2008 г. | 296 | 9 мар. 2009 г. | 525 | 6 апр. 2011 г. | 821 |
| -44.07% | 10 дек. 2021 г. | 213 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 644 |
| -31.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -24.85% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 67 | 16 июл. 2025 г. | 143 |
| -21.79% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 136 | 11 июл. 2019 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...