American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) показал доход в -0.99% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBATX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RBATX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.7%.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2: годовая альфа составляет 0.27%, бета — 0.42, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.

• Этот фонд участвовал в 53.84% снижения S&P 500 Index, но только в 43.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.42 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RBATX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

RBATX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 показал максимальную просадку в 38.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.