American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции RBATX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,229.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) показал доход в 3.56% с начала года и 10.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBATX составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RBATX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.7%.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.42, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.

• This fund participated in 53.93% of S&P 500 Index downside but only 42.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия RBATX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

RBATX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 показал максимальную просадку в 38.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.