- ISIN
- US7110401053
- CUSIP
- 711040105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 5 июн. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $602.96M
- Enterprise Value
- $1.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.85
- Коэффициент P/E
- 10.27
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $278.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $59.22M
- Годовой диапазон
- $43.64 - $60.98
- Целевая цена
- $56.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFIS
Peoples Financial Services Corp. (PFIS) прибавил 26.1% с начала года. По цене $60 за акцию PFIS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFIS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,677.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Peoples Financial Services Corp. (PFIS) показал доход в 26.13% с начала года и 29.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFIS составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Peoples Financial Services Corp.
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 26.13%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PFIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PFIS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.96% | 4.04% | -0.50% | 6.81% | 5.40% | 1.20% | 26.13% | ||||||
| 2025 | 0.57% | -3.91% | -8.93% | -2.81% | 12.61% | 2.73% | -1.34% | 8.85% | -7.25% | -8.37% | 10.93% | -0.16% | 0.01% |
| 2024 | -10.25% | -6.75% | 6.84% | -12.15% | 4.04% | 16.80% | 9.07% | -2.90% | -1.53% | -0.47% | 19.58% | -7.27% | 9.88% |
| 2023 | -1.66% | -2.00% | -12.51% | -6.92% | -0.92% | 10.64% | 5.48% | -4.76% | -8.03% | -2.22% | 9.40% | 14.64% | -2.52% |
| 2022 | -3.72% | -5.02% | 5.63% | -1.66% | 7.22% | 5.70% | -4.66% | -7.84% | -3.78% | 17.40% | 4.31% | -8.96% | 1.47% |
| 2021 | -2.01% | 17.30% | 0.86% | 0.97% | 2.04% | -1.27% | 0.70% | 8.31% | -1.13% | 0.46% | 4.33% | 11.18% | 48.20% |
Метрики бенчмарка
Peoples Financial Services Corp. has an annualized alpha of 10.60%, beta of 0.40, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2002.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.37%) than losses (39.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.60%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 52.37%
- Участие в снижении
- 39.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFIS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peoples Financial Services Corp. (PFIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.69 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 12.34 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peoples Financial Services Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.47 | $2.06 | $1.64 | $1.58 | $1.50 | $1.44 | $1.37 | $1.31 | $1.26 | $1.24 | $1.24 |
Дивидендный доход | 4.13% | 5.07% | 4.02% | 3.37% | 3.05% | 2.85% | 3.92% | 2.72% | 2.97% | 2.71% | 2.55% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peoples Financial Services Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $1.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Peoples Financial Services Corp. дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Peoples Financial Services Corp. коэффициент выплат составляет 41.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Peoples Financial Services Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Peoples Financial Services Corp. показал максимальную просадку в 51.76%, зарегистрированную 27 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.76%янв. 2009 г. | 4y 3d | 3y 6mo | 7y 6moянв. 2005 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -42.97%май 2020 г. | 4mo 23d | 1y 7mo | 1y 12moдек. 2019 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.45%май 2023 г. | 6mo 1d | 1y 6mo | 1y 12moнояб. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.51%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 11mo 10d | 2y 5moиюнь 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.13%апр. 2025 г. | 4mo 15d | 10mo | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PFIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -56.78% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -9.10% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -18.90% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.45% | -25.43% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -33.92% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -10.72% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 1.97% | +4.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peoples Financial Services Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Peoples Financial Services Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFIS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFIS коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFIS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFIS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFIS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFIS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFIS
Добавьте Peoples Financial Services Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFIS