- CUSIP
- 744320888
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 2 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.76B
- Enterprise Value
- $5.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.85
- Коэффициент P/E
- 1.67
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.02B
- Годовой диапазон
- $16.14 - $19.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 452.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFH
Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 (PFH) снизился на 1.6% с начала года. По цене $16 за акцию PFH торгуется на 15.1% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $824.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 (PFH) показал доход в -1.55% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев.
Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -0.98%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность PFH по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.14%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PFH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 27 янв. 2022 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | -1.65% | -5.84% | 3.44% | -1.76% | 1.10% | -1.55% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 1.02% | -5.92% | -1.43% | -0.01% | 1.00% | 3.79% | 1.17% | 1.97% | 0.17% | -2.87% | -0.63% | -1.37% |
| 2024 | 6.72% | 0.83% | -1.31% | -5.03% | 0.18% | 1.73% | -0.05% | 5.02% | 5.18% | -4.26% | -1.14% | -6.03% | 0.92% |
| 2023 | 13.77% | -3.94% | 2.45% | 3.59% | -2.90% | 0.05% | 0.85% | -0.90% | -2.03% | -7.06% | 9.26% | 0.26% | 12.32% |
| 2022 | -6.80% | -4.54% | 0.31% | -10.31% | 5.15% | -3.97% | 7.69% | -6.11% | -2.78% | -6.96% | 7.25% | -7.63% | -26.78% |
| 2021 | -2.91% | -2.83% | 2.38% | 1.34% | 1.35% | 1.40% | 0.54% | 0.24% | -0.73% | -0.04% | 0.85% | 0.89% | 2.36% |
Метрики бенчмарка
Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 has an annualized alpha of -6.09%, beta of 0.31, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2020.
- This stock participated in 96.29% of S&P 500 Index downside but only 38.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.09%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 38.57%
- Участие в снижении
- 96.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFH имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 (PFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.81 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 12.55 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
Дивидендный доход | 6.26% | 5.98% | 5.57% | 5.33% | 5.65% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 дивидендная доходность составляет 6.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 коэффициент выплат составляет 55.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 показал максимальную просадку в 28.58%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 составляет 19.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.58%нояб. 2022 г. | 10mo 16d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.23%февр. 2021 г. | 1mo 22d | 3mo 22d | 5mo 14dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.37%окт. 2020 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.21%окт. 2021 г. | 15d | 1mo 25d | 2mo 10dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.45%июль 2021 г. | 13d | 16d | 29dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| PFH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -56.78% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.10% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -25.43% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -1.43% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -10.71% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.03% | +2.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFH в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PFH коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFH по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PFH коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PFH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFH
Добавьте Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFH