- ISIN
- US68401P4037
- CUSIP
- 68401P403
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 июн. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.30M
- Enterprise Value
- $10.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 4.00
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $76.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.93M
- Годовой диапазон
- $3.91 - $5.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPHC
OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC) прибавил 34.8% с начала года. По цене $6 за акцию OPHC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,163.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC) показал доход в 34.82% с начала года и 26.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPHC составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
OptimumBank Holdings, Inc.
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 35.14%
- С начала года
- 34.82%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность OPHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +3.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +717.6%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -73.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OPHC закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 4 июн. 2013 г. с доходностью +322.5%, в то время как худший день был 21 сент. 2015 г. с доходностью -48.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.82% | 12.95% | -4.14% | 7.06% | 0.73% | 6.18% | -1.88% | 34.82% | |||||
| 2025 | -4.20% | -3.51% | -6.59% | 5.35% | 1.62% | 1.59% | 0.67% | -5.56% | -3.53% | -0.24% | 1.47% | 2.41% | -10.71% |
| 2024 | 5.94% | -0.68% | -2.50% | -0.93% | 5.88% | -4.44% | 3.72% | 2.02% | 0.44% | 4.16% | 0.21% | -0.21% | 13.83% |
| 2023 | 0.98% | -4.24% | -16.31% | -9.06% | -4.19% | -0.14% | 9.38% | -1.27% | 2.27% | -0.65% | 7.28% | 23.36% | 2.24% |
| 2022 | 1.78% | 1.00% | 4.21% | -2.61% | 4.88% | -6.98% | -5.00% | 9.21% | -1.93% | 4.67% | 4.46% | -8.09% | 4.07% |
| 2021 | 8.61% | 2.46% | 3.20% | -4.13% | 0.27% | 29.68% | 43.24% | -27.50% | 3.39% | 1.35% | -20.00% | -6.43% | 16.62% |
Метрики бенчмарка
OptimumBank Holdings, Inc. has an annualized alpha of 74.70%, beta of 0.17, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2003.
- This stock participated in 93.99% of S&P 500 Index downside but only 11.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.70%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.30%
- Участие в снижении
- 93.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPHC имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.23 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 9.69 | -6.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OptimumBank Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.43%, зарегистрированную 3 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OptimumBank Holdings, Inc. составляет 95.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -98.43%июнь 2020 г. | 14y 23d | — | 20y 1moмай 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -26.67%сент. 2005 г. | 8mo 20d | 7mo 12d | 1y 3moянв. 2005 г. - май 2006 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -23.49%июль 2004 г. | 1mo 12d | 5mo 25d | 7mo 7dмай 2004 г. - дек. 2004 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -16.67%сент. 2003 г. | 2mo 7d | 7mo 12d | 9mo 19dиюль 2003 г. - апр. 2004 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.91%дек. 2004 г. | 1d | 6d | 7dдек. 2004 г. - янв. 2005 г. |
Показатели просадок
| OPHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -56.78% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -9.10% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.12% | -18.90% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.48% | -25.43% | -34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.31% | -33.92% | -44.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -1.66% | -93.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.26% | -10.71% | -65.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.09% | +5.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OptimumBank Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OptimumBank Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OPHC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OPHC коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OPHC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OPHC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OPHC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OPHC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPHC
Добавьте OptimumBank Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPHC