Novartis AG (NOVN.SW)
Информация о компании
| ISIN | CH0012005267 |
|---|---|
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Drug Manufacturers - General |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | CHF 187.89B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | CHF 4.96 |
| Цена/прибыль | 18.90 |
| PEG коэффициент | 3.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | CHF 49.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CHF 37.42B |
| EBITDA (12 мес.) | CHF 19.71B |
| Годовой диапазон | CHF 80.08 - CHF 102.72 |
| Целевая цена | CHF 86.92 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NOVN.SW с ROG.SW, NOVN.SW с NESN.SW, NOVN.SW с LLY, NOVN.SW с RHHBY, NOVN.SW с FLSW, NOVN.SW с VOO, NOVN.SW с SPY, NOVN.SW с ^GSPC
Доходность
График доходности
График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Novartis AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Novartis AG показал доход в 13.70% с начала года и 13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novartis AG составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.70% | 25.70% |
| 1 месяц | -4.69% | 3.51% |
| 6 месяцев | 2.72% | 14.80% |
| 1 год | 13.69% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.56% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.43% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOVN.SW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.34% | 0.10% | 1.30% | 1.92% | 4.63% | 3.22% | 2.51% | 3.59% | -4.87% | -3.45% | 13.70% | ||
| 2023 | -1.35% | -3.86% | 10.39% | 8.80% | -4.36% | 3.26% | 1.19% | -1.93% | 5.11% | -4.98% | 0.69% | -0.29% | 11.93% |
| 2022 | -0.19% | 0.26% | 5.63% | 6.47% | 0.40% | -6.92% | 1.06% | -3.16% | -4.55% | 7.11% | 3.40% | -0.07% | 8.75% |
| 2021 | -3.73% | -2.91% | 7.51% | -3.48% | 1.23% | 6.84% | -0.52% | 1.08% | -9.39% | -1.55% | -2.91% | 9.31% | -0.11% |
| 2020 | -0.79% | -10.88% | 2.15% | 3.02% | 0.94% | -0.73% | -8.43% | 3.41% | 2.40% | -10.54% | 15.08% | 1.68% | -5.39% |
| 2019 | 2.93% | 5.25% | 9.29% | -1.72% | 3.47% | 3.60% | 2.53% | -2.68% | -2.77% | -0.52% | 6.93% | -0.17% | 28.50% |
| 2018 | 2.18% | -5.99% | 1.92% | -0.72% | -4.88% | 3.18% | 10.57% | -3.44% | 5.00% | 4.55% | 3.08% | -7.61% | 6.51% |
| 2017 | -2.23% | 8.21% | -1.04% | 2.96% | 3.59% | 0.63% | 3.26% | -1.82% | 2.47% | -0.84% | 2.43% | -2.14% | 16.04% |
| 2016 | -9.56% | -4.46% | -2.72% | 5.02% | 7.79% | 1.58% | 0.19% | -3.61% | -1.29% | -7.85% | -0.21% | 5.48% | -10.65% |
| 2015 | -2.38% | 8.10% | 1.89% | 0.52% | -0.16% | -4.51% | 8.95% | -5.68% | -5.60% | 0.50% | -2.11% | -1.31% | -2.94% |
| 2014 | 0.84% | 6.43% | 2.11% | 1.73% | 5.24% | 0.00% | -0.93% | 3.52% | 9.47% | -0.94% | 4.70% | -1.23% | 34.95% |
| 2013 | 7.92% | 7.19% | 5.97% | 2.37% | -0.07% | -2.75% | -0.75% | 1.88% | 2.43% | 1.37% | 1.70% | -0.63% | 29.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NOVN.SW среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novartis AG (NOVN.SW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Novartis AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 3.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CHF 3.30 | CHF 3.20 | CHF 3.10 | CHF 3.00 | CHF 2.95 | CHF 2.85 | CHF 2.80 | CHF 2.75 | CHF 2.70 | CHF 2.60 | CHF 2.45 | CHF 2.30 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novartis AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.30 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.30 | |
| 2023 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.20 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.20 |
| 2022 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.10 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.10 |
| 2021 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 3.00 |
| 2020 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.95 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.95 |
| 2019 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.85 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.85 |
| 2018 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.80 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.80 |
| 2017 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.75 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.75 |
| 2016 | CHF 0.00 | CHF 2.70 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.70 |
| 2015 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.60 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.60 |
| 2014 | CHF 0.00 | CHF 2.45 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.45 |
| 2013 | CHF 2.30 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Novartis AG показал максимальную просадку в 42.25%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка Novartis AG составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.25% | 7 нояб. 2006 г. | 585 | 11 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1548 |
| -35.7% | 4 янв. 2001 г. | 520 | 28 янв. 2003 г. | 689 | 18 окт. 2005 г. | 1209 |
| -32.01% | 21 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 693 | 9 нояб. 2018 г. | 837 |
| -30.03% | 11 янв. 1999 г. | 297 | 13 мар. 2000 г. | 166 | 8 нояб. 2000 г. | 463 |
| -28.22% | 4 мар. 1998 г. | 149 | 5 окт. 1998 г. | 55 | 21 дек. 1998 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Novartis AG составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Novartis AG по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOVN.SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NOVN.SW значение P/E равно 18.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOVN.SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NOVN.SW значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Novartis AG.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |