Novartis AG (NOVN.SW)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Novartis AG (NOVN.SW)

Акции · Валюта в CHF · Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CH0012005267

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация

CHF 195.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CHF 5.15

Цена/прибыль

19.27

PEG коэффициент

3.39

Общая выручка (12 мес.)

CHF 51.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHF 38.90B

EBITDA (12 мес.)

CHF 20.72B

Годовой диапазон

CHF 80.74 - CHF 99.97

Целевая цена

CHF 100.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

NOVN.SW с ROG.SW NOVN.SW с NESN.SW NOVN.SW с FLSW NOVN.SW с LLY NOVN.SW с RHHBY NOVN.SW с VOO NOVN.SW с SPY NOVN.SW с NOV NOVN.SW с ^GSPC NOVN.SW с Nvo

Популярные сравнения:

NOVN.SW с ROG.SW NOVN.SW с NESN.SW NOVN.SW с FLSW NOVN.SW с LLY NOVN.SW с RHHBY NOVN.SW с VOO NOVN.SW с SPY NOVN.SW с NOV NOVN.SW с ^GSPC NOVN.SW с Nvo

Доходность

График доходности

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Novartis AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NOVN.SW (Novartis AG)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Novartis AG показал доход в 15.87% с начала года и 18.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novartis AG составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.51%.

NOVN.SW

С начала года

15.87%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

3.79%

1 год

18.52%

5 лет

11.54%

10 лет

6.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.64%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-0.61%

1 год

8.13%

5 лет

19.77%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOVN.SW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.76%	2.18%											15.87%
2024	5.34%	0.10%	1.30%	1.92%	4.63%	3.22%	2.51%	3.59%	-4.87%	-3.45%	-0.57%	-4.90%	8.44%
2023	-1.35%	-3.86%	10.39%	8.80%	-4.36%	3.26%	1.19%	-1.93%	5.11%	-4.98%	0.69%	-0.29%	11.93%
2022	-0.19%	0.26%	5.63%	6.47%	0.40%	-6.92%	1.06%	-3.16%	-4.55%	7.11%	3.40%	-0.07%	8.75%
2021	-3.73%	-2.91%	7.51%	-3.48%	1.23%	6.84%	-0.52%	1.08%	-9.39%	-1.55%	-2.91%	9.31%	-0.11%
2020	-0.79%	-10.88%	2.15%	3.02%	0.94%	-0.73%	-8.43%	3.41%	2.40%	-10.54%	15.08%	1.68%	-5.39%
2019	2.93%	5.25%	9.29%	-1.72%	3.47%	3.60%	2.53%	-2.68%	-2.78%	-0.52%	6.93%	-0.17%	28.50%
2018	2.18%	-5.99%	1.92%	-0.72%	-4.88%	3.18%	10.57%	-3.44%	5.00%	4.55%	3.08%	-7.61%	6.51%
2017	-2.23%	8.21%	-1.04%	2.96%	3.59%	0.63%	3.26%	-1.82%	2.47%	-0.84%	2.43%	-2.14%	16.04%
2016	-9.56%	-4.46%	-2.72%	5.02%	7.79%	1.58%	0.19%	-3.61%	-1.29%	-7.85%	-0.21%	5.48%	-10.65%
2015	-2.38%	8.10%	1.89%	0.52%	-0.16%	-4.51%	8.95%	-5.68%	-5.60%	0.50%	-2.11%	-1.31%	-2.94%
2014	0.84%	6.43%	2.11%	1.73%	5.24%	0.00%	-0.93%	3.52%	9.47%	-0.94%	4.70%	-1.23%	34.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOVN.SW составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novartis AG (NOVN.SW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NOVN.SW

^GSPC

Novartis AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NOVN.SW (Novartis AG)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novartis AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 3.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	CHF 3.50	CHF 3.30	CHF 3.20	CHF 3.10	CHF 3.00	CHF 2.95	CHF 2.85	CHF 2.80	CHF 2.75	CHF 2.70	CHF 2.60	CHF 2.45
Дивидендный доход	3.53%	3.72%	3.77%	3.91%	3.94%	3.72%	3.27%	3.98%	3.98%	4.35%	3.58%	3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novartis AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.50										CHF 3.50
2024	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.30	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.30
2023	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.20	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.20
2022	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.10	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.10
2021	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3.00
2020	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.95	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.95
2019	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.85	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.85
2018	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.80	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.80
2017	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.75	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.75
2016	CHF 0.00	CHF 2.70	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.70
2015	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.60	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.60
2014		CHF 2.45	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Novartis AG дивидендная доходность составляет 3.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Novartis AG коэффициент выплат составляет 44.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novartis AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NOVN.SW (Novartis AG)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novartis AG показал максимальную просадку в 42.25%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка Novartis AG составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.25%	7 нояб. 2006 г.	585	11 мар. 2009 г.	963	4 янв. 2013 г.	1548
-35.7%	4 янв. 2001 г.	520	28 янв. 2003 г.	689	18 окт. 2005 г.	1209
-32.01%	21 июл. 2015 г.	144	11 февр. 2016 г.	693	9 нояб. 2018 г.	837
-30.03%	11 янв. 1999 г.	297	13 мар. 2000 г.	166	8 нояб. 2000 г.	463
-28.22%	4 мар. 1998 г.	149	5 окт. 1998 г.	55	21 дек. 1998 г.	204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novartis AG составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NOVN.SW (Novartis AG)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novartis AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Novartis AG по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOVN.SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NOVN.SW значение P/E равно 19.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOVN.SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у NOVN.SW значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Novartis AG.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Novartis AG (NOVN.SW)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество