- ISIN
- US65406E1029
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.62B
- Enterprise Value
- $2.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.08
- Коэффициент P/E
- 12.75
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $579.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $296.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $151.89M
- Годовой диапазон
- $114.12 - $170.82
- Целевая цена
- $182.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIC
Nicolet Bankshares Inc. (NIC) прибавил 38.1% с начала года. По цене $167 за акцию NIC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $171. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nicolet Bankshares Inc. (NIC) показал доход в 38.09% с начала года и 27.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIC составила 16.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Nicolet Bankshares Inc.
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 26.44%
- 6 месяцев
- 39.02%
- С начала года
- 38.09%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 36.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 16.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NIC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 мая 2016 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.35% | 4.64% | -2.51% | -1.44% | -4.24% | 18.21% | 0.80% | 38.09% | |||||
| 2025 | 6.88% | 6.90% | -8.88% | 7.20% | 4.99% | 0.95% | 4.47% | 7.20% | -2.52% | -12.16% | 6.64% | -3.48% | 16.76% |
| 2024 | -3.37% | 1.49% | 9.28% | -11.00% | 5.23% | 3.48% | 21.10% | -2.25% | -2.44% | 6.34% | 9.55% | -5.59% | 31.91% |
| 2023 | -8.65% | 2.15% | -15.32% | -9.10% | 8.72% | 9.41% | 23.18% | -9.07% | -7.95% | 4.36% | 1.49% | 9.26% | 1.93% |
| 2022 | 8.56% | 2.33% | -1.77% | -13.03% | -1.87% | -9.42% | 10.56% | -4.25% | -8.02% | 8.30% | 8.43% | -3.54% | -6.95% |
| 2021 | 2.17% | 9.23% | 12.71% | -4.43% | -0.58% | -11.30% | 2.91% | 5.55% | -2.92% | -3.09% | -0.81% | 20.25% | 29.24% |
Метрики бенчмарка
Nicolet Bankshares Inc. has an annualized alpha of 10.25%, beta of 0.85, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.16%) than losses (50.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.25%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 81.16%
- Участие в снижении
- 50.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicolet Bankshares Inc. (NIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.23 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 9.69 | -6.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicolet Bankshares Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.24 | $1.09 | $0.75 |
Дивидендный доход | 0.79% | 1.02% | 1.04% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicolet Bankshares Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.68 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nicolet Bankshares Inc. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nicolet Bankshares Inc. коэффициент выплат составляет 14.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nicolet Bankshares Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicolet Bankshares Inc. показал максимальную просадку в 44.31%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Nicolet Bankshares Inc. составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.31%май 2023 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 4moмарт 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -37.05%май 2020 г. | 4mo 22d | 9mo 16d | 1y 2moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.22%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 4mo 8d | 1y 6moокт. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.15%июнь 2016 г. | 1mo 8d | 6mo 13d | 7mo 21dмай 2016 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.28%июль 2021 г. | 3mo 11d | 5mo 18d | 8mo 29dмарт 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| NIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -56.78% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -9.10% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -18.90% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -25.43% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -33.92% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.66% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -10.71% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.09% | +6.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nicolet Bankshares Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nicolet Bankshares Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NIC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NIC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NIC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NIC
Добавьте Nicolet Bankshares Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIC