- ISIN
- US2686031079
- CUSIP
- 268603107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 25 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $410.93M
- Enterprise Value
- $451.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 13.99
- Коэффициент PEG
- 2.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $497.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $116.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.10M
- Годовой диапазон
- $8.99 - $15.90
- Целевая цена
- $12.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOCO
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) прибавил 32.3% с начала года. По цене $14 за акцию LOCO торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $942.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) показал доход в 32.31% с начала года и 28.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOCO составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
El Pollo Loco Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 32.31%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 3.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LOCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +61.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LOCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 июл. 2014 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший день был 14 авг. 2015 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.15% | 9.18% | 25.32% | -2.45% | 9.99% | -6.93% | 32.31% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -5.01% | -8.65% | -9.22% | 12.30% | 4.86% | -6.45% | 3.20% | -8.75% | 5.36% | 6.75% | -4.12% | -9.36% |
| 2024 | 4.99% | -2.16% | 7.51% | -12.53% | 25.35% | 5.90% | 6.63% | 14.93% | -1.15% | -10.80% | 4.09% | -9.28% | 30.84% |
| 2023 | 23.19% | -2.44% | -19.88% | -2.82% | -1.93% | -4.05% | 21.44% | -10.70% | -5.89% | -6.70% | -0.48% | 6.14% | -11.45% |
| 2022 | -5.99% | -0.52% | -12.43% | -8.35% | -2.72% | -5.02% | -1.22% | -6.89% | -1.44% | 29.96% | 8.57% | -8.62% | -18.96% |
| 2021 | 12.43% | -9.93% | -12.06% | 5.09% | -0.47% | 8.48% | 1.75% | -2.53% | -6.84% | -13.02% | -14.15% | 12.44% | -21.60% |
Метрики бенчмарка
El Pollo Loco Holdings, Inc. has an annualized alpha of -3.81%, beta of 0.80, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2014.
- This stock participated in 116.75% of S&P 500 Index downside but only 51.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.81%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 51.77%
- Участие в снижении
- 116.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOCO имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.98 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 13.78 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность El Pollo Loco Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для El Pollo Loco Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
El Pollo Loco Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 83.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка El Pollo Loco Holdings, Inc. составляет 61.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.59%март 2020 г. | 5y 7mo | — | 11y 10moавг. 2014 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -13.28%июль 2014 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2014 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| LOCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -56.78% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -9.10% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -18.90% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -25.43% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -33.92% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -0.33% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.63% | -10.72% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 1.97% | +6.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей El Pollo Loco Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается El Pollo Loco Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOCO в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у LOCO коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOCO по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у LOCO коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у LOCO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у LOCO коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOCO
Добавьте El Pollo Loco Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOCO