- ISIN
- US4662492085
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.52B
- Enterprise Value
- $15.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.12
- Коэффициент P/E
- 14.69
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.38B
- Годовой диапазон
- $15.24 - $19.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSAIY
J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) снизился на 8.0% с начала года. По цене $16 за акцию JSAIY торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSAIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,412.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) показал доход в -8.04% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSAIY составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
J Sainsbury PLC OTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 6.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JSAIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JSAIY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 авг. 2021 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 5.53% | -4.25% | -1.15% | -10.98% | 2.49% | -8.04% | ||||||
| 2025 | -8.18% | 3.17% | -6.91% | 16.67% | 9.42% | 6.32% | 1.61% | 1.46% | 9.86% | 0.33% | -1.21% | 3.29% | 38.77% |
| 2024 | -11.14% | -6.74% | 8.25% | -2.39% | 5.27% | -4.61% | 11.69% | 7.61% | 2.17% | -13.22% | -1.95% | 3.72% | -4.71% |
| 2023 | 22.62% | -0.39% | 6.93% | 0.73% | -2.82% | 4.88% | 4.40% | -3.16% | -10.74% | 1.30% | 17.27% | 6.60% | 53.24% |
| 2022 | 6.64% | -6.10% | -10.41% | -11.85% | -1.11% | -9.33% | 9.49% | -12.32% | -20.29% | 16.19% | 23.25% | -2.41% | -24.18% |
| 2021 | 9.56% | -5.25% | 5.15% | -0.52% | 13.13% | 2.26% | 4.24% | 6.16% | -8.02% | 9.63% | -10.89% | -0.54% | 24.25% |
Метрики бенчмарка
J Sainsbury PLC OTC has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.49, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 92.35% of S&P 500 Index downside but only 64.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 64.24%
- Участие в снижении
- 92.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSAIY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSAIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.98 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 13.78 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J Sainsbury PLC OTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.66 | $0.66 | $0.67 | $0.57 | $0.55 | $0.56 | $0.51 | $0.46 | $0.56 |
Дивидендный доход | 7.85% | 7.21% | 4.77% | 4.28% | 6.38% | 3.83% | 4.49% | 4.63% | 3.75% | 3.56% | 4.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J Sainsbury PLC OTC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У J Sainsbury PLC OTC дивидендная доходность составляет 7.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У J Sainsbury PLC OTC коэффициент выплат составляет 134.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
J Sainsbury PLC OTC показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка J Sainsbury PLC OTC составляет 16.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -57.43%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -48.34%авг. 2019 г. | 11mo 27d | 1y 10mo | 2y 10moавг. 2018 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.47%июль 2016 г. | 2mo 4d | 1y 9mo | 1y 12moмай 2016 г. - апр. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.73%апр. 2025 г. | 6mo 12d | 1mo 17d | 7mo 29dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.48%май 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JSAIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -56.78% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -9.10% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -18.90% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -25.43% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.92% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -0.33% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -10.72% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 1.97% | +3.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J Sainsbury PLC OTC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается J Sainsbury PLC OTC по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JSAIY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JSAIY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JSAIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JSAIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у JSAIY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JSAIY
Добавьте J Sainsbury PLC OTC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSAIY