PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US47109W1009

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.58

Цена/прибыль

17.00

Общая выручка (12 мес.)

$8.95T

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.90T

EBITDA (12 мес.)

-$10.50B

Годовой диапазон

$8.35 - $10.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JPPHY с IGC JPPHY с CHIN.DE
Популярные сравнения:
JPPHY с IGC JPPHY с CHIN.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Japan Post Holdings Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.75%
117.80%
JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Japan Post Holdings Co Ltd ADR показал доход в 17.18% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев.


JPPHY

С начала года

17.18%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

7.18%

1 год

18.04%

5 лет

5.40%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPPHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.29%4.71%5.58%-4.25%-5.54%0.97%11.11%-8.23%1.52%-1.66%2.39%17.18%
20232.01%4.65%-3.50%-2.16%-10.75%-1.62%3.15%2.83%9.24%9.05%-1.98%0.17%9.80%
20223.80%0.00%-7.32%-1.72%0.67%-3.32%0.94%-2.22%-3.14%0.68%15.72%9.19%11.92%
20216.78%11.45%20.46%-14.37%-2.78%0.00%1.19%-2.94%5.09%-10.27%-2.12%3.74%12.24%
20200.00%-2.34%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-24.51%0.00%0.00%6.35%-19.54%
20190.00%8.67%3.58%-7.02%0.00%0.00%0.00%-14.55%2.51%0.00%0.00%0.00%-8.32%
20180.00%0.00%-10.67%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%-8.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPPHY составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPPHY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPPHY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPHY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPHY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPHY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPPHY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.342.10
Коэффициент Сортино JPPHY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.692.80
Коэффициент Омега JPPHY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.39
Коэффициент Кальмара JPPHY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.763.09
Коэффициент Мартина JPPHY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.8613.49
JPPHY
^GSPC

Japan Post Holdings Co Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
2.10
JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Japan Post Holdings Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.32$0.52$0.37$0.45$0.23$0.46$0.22

Дивидендный доход

3.28%6.00%4.35%5.74%3.18%4.91%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Post Holdings Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.52
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2021$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.46
2018$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Japan Post Holdings Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%54.1%
У Japan Post Holdings Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 54.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Japan Post Holdings Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.44%
-2.62%
JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Japan Post Holdings Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 39.31%, зарегистрированную 28 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 859 торговых сессий.

Текущая просадка Japan Post Holdings Co Ltd ADR составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.31%9 апр. 2019 г.37228 сент. 2020 г.85928 февр. 2024 г.1231
-15.45%4 дек. 2024 г.14 дек. 2024 г.
-12.95%11 июл. 2024 г.9622 нояб. 2024 г.63 дек. 2024 г.102
-10.73%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.538 июл. 2024 г.68
-10.67%12 июл. 2018 г.112 июл. 2018 г.1591 мар. 2019 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Japan Post Holdings Co Ltd ADR составляет 22.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.35%
3.79%
JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Post Holdings Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Japan Post Holdings Co Ltd ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab