График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Solution 2035 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) показал доход в -3.83% с начала года и 11.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISQIX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Solution 2035 Portfolio
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISQIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | 0.91% | -7.22% | -3.83% | |||||||||
| 2025 | 2.80% | -0.09% | -2.63% | 0.28% | 3.72% | 3.76% | 0.69% | 2.05% | 2.50% | 1.48% | 0.17% | 0.77% | 16.44% |
| 2024 | 0.10% | 2.97% | 2.58% | -3.49% | 3.51% | 1.55% | 2.10% | 2.15% | 1.68% | -1.10% | 2.32% | -2.72% | 11.99% |
| 2023 | 6.66% | -2.86% | 2.72% | 0.85% | -1.05% | 4.46% | 2.54% | -2.18% | -3.80% | -2.71% | 7.89% | 4.95% | 17.94% |
| 2022 | -4.43% | -2.47% | 0.40% | -7.10% | 0.34% | -6.94% | 6.37% | -3.52% | -8.43% | 4.48% | 6.72% | -3.80% | -18.18% |
| 2021 | -0.32% | 2.39% | 1.87% | 3.67% | 0.96% | 1.02% | 0.79% | 1.94% | -3.44% | 3.80% | -2.09% | 3.20% | 14.39% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2035 Portfolio: годовая альфа составляет -0.16%, бета — 0.81, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 02.05.2005.
- Этот фонд участвовал в 89.33% снижения S&P 500 Index, но только в 82.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.16%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 82.40%
- Участие в снижении
- 89.33%
Комиссия
Комиссия ISQIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISQIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2035 Portfolio (ISQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.61 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISQIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2035 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.19 | $0.65 | $2.32 | $0.83 | $1.00 | $1.23 | $0.76 | $0.53 | $1.28 | $2.01 |
Дивидендный доход | 6.01% | 5.78% | 1.80% | 6.70% | 26.20% | 6.16% | 7.98% | 10.27% | 6.94% | 4.21% | 11.65% | 17.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2035 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Solution 2035 Portfolio показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2035 Portfolio составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.42% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 968 | 10 янв. 2013 г. | 1307 |
| -30.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -24.79% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -16.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -15.75% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...