PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Intrepid Potash, Inc. (IPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US46121Y2019

CUSIP

46121Y201

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

22 апр. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$372.39M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$3.38

PEG коэффициент

0.34

Общая выручка (12 мес.)

$255.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.63M

EBITDA (12 мес.)

-$14.02M

Годовой диапазон

$17.52 - $29.75

Целевая цена

$19.00

Процент коротких позиций

3.79%

Коэффициент коротких позиций

8.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IPI с NTR IPI с SVFD IPI с MOS
Популярные сравнения:
IPI с NTR IPI с SVFD IPI с MOS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intrepid Potash, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-94.19%
335.15%
IPI (Intrepid Potash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intrepid Potash, Inc. показал доход в 18.42% с начала года и 44.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intrepid Potash, Inc. составила -14.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.


IPI

С начала года

18.42%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

2.39%

1 год

44.34%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

-14.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.53%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

12.87%

1 год

31.32%

5 лет (среднегодовая)

13.73%

10 лет (среднегодовая)

11.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-22.98%14.57%-1.04%-3.55%33.35%-12.67%11.35%-5.40%-2.76%4.54%18.42%
202313.37%-3.24%-12.85%-6.59%-31.81%29.07%21.20%-2.44%-6.22%-20.95%3.27%16.31%-17.25%
2022-9.24%46.70%44.38%-6.77%-13.99%-31.24%0.68%2.48%-15.32%14.35%-20.33%-19.92%-32.44%
2021-5.88%30.62%9.67%-1.23%-11.01%11.32%-4.90%2.34%-0.35%57.64%-15.62%3.97%76.94%
2020-12.18%-25.63%-54.80%20.39%27.71%-19.51%-8.47%3.08%-9.64%18.25%29.66%86.63%-10.89%
201919.62%22.19%-0.26%-1.85%-15.05%6.33%11.31%-20.59%10.10%-5.50%-26.21%18.86%4.23%
2018-18.28%-14.91%9.97%24.45%-1.10%-8.48%4.15%-20.37%5.59%10.03%-15.95%-21.69%-45.38%
2017-1.92%-1.96%-14.00%5.23%18.23%5.61%34.07%22.44%17.52%-7.80%-4.98%24.61%128.85%
2016-26.10%-54.59%12.12%15.32%-0.78%13.39%-10.42%6.98%-18.12%-7.96%31.73%51.82%-29.49%
2015-4.11%6.09%-18.20%8.48%-7.26%2.75%-28.48%-7.38%-29.96%-30.32%-6.99%-17.83%-78.75%
2014-7.20%0.75%4.39%5.43%-0.55%3.39%-11.63%3.51%0.78%-12.94%6.10%-2.73%-12.37%
20139.44%-15.41%-4.82%-1.87%2.01%1.44%-32.91%-2.66%26.05%-5.29%4.04%2.52%-25.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IPI среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IPI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.892.56
Коэффициент Сортино IPI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.663.42
Коэффициент Омега IPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.48
Коэффициент Кальмара IPI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.69
Коэффициент Мартина IPI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.8416.38
IPI
^GSPC

Intrepid Potash, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
2.56
IPI (Intrepid Potash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Intrepid Potash, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.00%
-0.23%
IPI (Intrepid Potash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intrepid Potash, Inc. показал максимальную просадку в 99.06%, зарегистрированную 1 мар. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Intrepid Potash, Inc. составляет 96.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.06%24 июн. 2008 г.19351 мар. 2016 г.
-13.82%28 апр. 2008 г.52 мая 2008 г.246 июн. 2008 г.29
-3.59%23 апр. 2008 г.224 апр. 2008 г.125 апр. 2008 г.3
-2.38%10 июн. 2008 г.110 июн. 2008 г.111 июн. 2008 г.2
-1.76%19 июн. 2008 г.119 июн. 2008 г.120 июн. 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intrepid Potash, Inc. составляет 15.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
3.97%
IPI (Intrepid Potash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intrepid Potash, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Intrepid Potash, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab