- ISIN
- US46121Y2019
- CUSIP
- 46121Y201
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 22 апр. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $459.54M
- Enterprise Value
- $363.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.06
- Коэффициент P/E
- 32.26
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $299.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.18M
- Годовой диапазон
- $22.55 - $50.34
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPI
Intrepid Potash, Inc. (IPI) прибавил 23.4% с начала года. По цене $34 за акцию IPI торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intrepid Potash, Inc. (IPI) показал доход в 23.37% с начала года и 1.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPI составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Intrepid Potash, Inc.
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 23.37%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IPI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 дек. 2016 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 29 февр. 2016 г. с доходностью -55.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.43% | 12.58% | 15.69% | -7.48% | -1.26% | -16.10% | 4.36% | 23.37% | |||||
| 2025 | 19.94% | -0.76% | 12.65% | 12.42% | 14.29% | -5.38% | -6.86% | -8.56% | 0.49% | -12.92% | -4.99% | 9.60% | 26.51% |
| 2024 | -22.98% | 14.57% | -1.04% | -3.55% | 33.35% | -12.67% | 11.35% | -5.40% | -2.76% | 4.54% | 8.05% | -19.14% | -8.25% |
| 2023 | 13.37% | -3.24% | -12.85% | -6.59% | -31.81% | 29.07% | 21.20% | -2.44% | -6.22% | -20.95% | 3.27% | 16.31% | -17.25% |
| 2022 | -9.24% | 46.70% | 44.38% | -6.77% | -13.99% | -31.24% | 0.68% | 2.48% | -15.32% | 14.35% | -20.33% | -19.92% | -32.44% |
| 2021 | -5.88% | 30.62% | 9.67% | -1.23% | -11.01% | 11.32% | -4.90% | 2.34% | -0.35% | 57.64% | -15.62% | 3.97% | 76.94% |
Метрики бенчмарка
Intrepid Potash, Inc. has an annualized alpha of -5.05%, beta of 1.37, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2008.
- This stock participated in 178.07% of S&P 500 Index downside but only 98.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.05%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 98.25%
- Участие в снижении
- 178.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.24 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 9.71 | -9.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intrepid Potash, Inc. показал максимальную просадку в 99.06%, зарегистрированную 1 мар. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Intrepid Potash, Inc. составляет 95.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.06%март 2016 г. | 7y 8mo | — | 18y 27dиюнь 2008 г. - сейчас | — |
-13.82%май 2008 г. | 4d | 1mo 5d | 1mo 9dапр. 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-3.59%апр. 2008 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-2.38%июнь 2008 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.76%июнь 2008 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| IPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -56.78% | -42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -9.10% | -25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.52% | -18.90% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.29% | -25.43% | -59.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.14% | -33.92% | -52.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -1.00% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.17% | -10.70% | -73.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 2.09% | +19.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intrepid Potash, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intrepid Potash, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IPI в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент P/E составляет 32.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IPI по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IPI
Добавьте Intrepid Potash, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPI