- ISIN
- US4622221004
- CUSIP
- 462222100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 мая 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.01B
- Enterprise Value
- $10.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $873.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $857.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.33B
- Годовой диапазон
- $40.37 - $86.74
- Целевая цена
- $94.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -128.44%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $264.74M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) снизился на 31.5% с начала года. По цене $54 за акцию IONS торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IONS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) показал доход в -31.50% с начала года и 25.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IONS составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -34.85%
- 6 месяцев
- -36.24%
- С начала года
- -31.50%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 4.14%
- Всё время*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IONS по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1992 г. с доходностью +91.7%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IONS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 авг. 2001 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший день был 15 дек. 1999 г. с доходностью -63.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | -1.84% | -7.47% | -0.44% | 2.33% | 3.65% | -34.71% | 4.67% | -31.50% | ||||
| 2025 | -8.75% | 4.04% | -9.10% | 1.79% | 9.12% | 17.91% | 8.78% | -0.80% | 53.44% | 13.57% | 11.35% | -4.38% | 126.29% |
| 2024 | 1.58% | -12.03% | -4.11% | -4.82% | -8.94% | 26.86% | 3.78% | -3.60% | -15.98% | -4.17% | -6.93% | -2.16% | -30.90% |
| 2023 | 5.56% | -9.96% | -0.45% | -1.04% | 15.63% | 0.32% | 0.97% | -2.80% | 12.64% | -2.40% | 11.75% | 2.26% | 33.94% |
| 2022 | 4.50% | 4.97% | 10.96% | -0.76% | -0.65% | 1.37% | 1.46% | 13.21% | 4.02% | -0.07% | -7.71% | -7.40% | 24.12% |
| 2021 | 6.24% | -12.77% | -14.20% | -4.76% | -13.01% | 7.09% | -6.89% | 7.05% | -15.64% | -4.98% | -16.85% | 14.83% | -46.18% |
Метрики бенчмарка
Ionis Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 14.22%, beta of 1.09, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 1991.
- This stock participated in 144.73% of S&P 500 Index downside but only 134.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.22%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 134.69%
- Участие в снижении
- 144.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IONS имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.50 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.58 | -8.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ionis Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 91.42%, зарегистрированную 18 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2597 торговых сессий.
Текущая просадка Ionis Pharmaceuticals, Inc. составляет 37.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.42%март 2003 г. | 3y 11d | 10y 3mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. | — |
-84.12%нояб. 1994 г. | 3y | 1y 7mo | 4y 7moнояб. 1991 г. - июнь 1996 г. | — |
-76.00%дек. 1999 г. | 3y 6mo | 2mo 12d | 3y 8moиюнь 1996 г. - март 2000 г. | — |
-73.25%июнь 2016 г. | 1y 3mo | 2y 8mo | 3y 12moмарт 2015 г. - март 2019 г. | — |
-70.39%апр. 2025 г. | 6y 1d | 10mo 4d | 6y 10moапр. 2019 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IONS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -56.78% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -9.10% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.36% | -18.90% | -33.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.36% | -25.43% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.39% | -33.92% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -0.17% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -10.69% | -41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 2.14% | +11.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ionis Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ionis Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IONS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IONS коэффициент P/S составляет 10.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IONS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IONS коэффициент P/B составляет 20.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IONS
Добавьте Ionis Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IONS