- ISIN
- US4622221004
- CUSIP
- 462222100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 мая 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.17B
- Enterprise Value
- $14.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.54B
- Годовой диапазон
- $34.78 - $86.74
- Целевая цена
- $102.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -66.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) снизился на 6.7% с начала года. По цене $74 за акцию IONS торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IONS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) показал доход в -6.69% с начала года и 112.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IONS составила 12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- 112.37%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IONS по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1992 г. с доходностью +91.7%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IONS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 авг. 2001 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший день был 15 дек. 1999 г. с доходностью -63.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | -1.84% | -7.47% | -0.44% | 2.33% | -3.50% | -6.69% | ||||||
| 2025 | -8.75% | 4.04% | -9.10% | 1.79% | 9.12% | 17.91% | 8.78% | -0.80% | 53.44% | 13.57% | 11.35% | -4.38% | 126.29% |
| 2024 | 1.58% | -12.03% | -4.11% | -4.82% | -8.94% | 26.86% | 3.78% | -3.60% | -15.98% | -4.17% | -6.93% | -2.16% | -30.90% |
| 2023 | 5.56% | -9.96% | -0.45% | -1.04% | 15.63% | 0.32% | 0.97% | -2.80% | 12.64% | -2.40% | 11.75% | 2.26% | 33.94% |
| 2022 | 4.50% | 4.97% | 10.96% | -0.76% | -0.65% | 1.37% | 1.46% | 13.21% | 4.02% | -0.07% | -7.71% | -7.40% | 24.12% |
| 2021 | 6.24% | -12.77% | -14.20% | -4.76% | -13.01% | 7.09% | -6.89% | 7.05% | -15.64% | -4.98% | -16.85% | 14.83% | -46.18% |
Метрики бенчмарка
Ionis Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 15.42%, beta of 1.09, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 1991.
- This stock participated in 140.95% of S&P 500 Index downside but only 135.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.42%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 135.73%
- Участие в снижении
- 140.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IONS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IONS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.93 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 13.52 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ionis Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 91.42%, зарегистрированную 17 мая 2005 г.. Полное восстановление заняло 2051 торговую сессию.
Текущая просадка Ionis Pharmaceuticals, Inc. составляет 14.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2005 года2005 | -91.42%май 2005 г. | 5y 2mo | 8y 1mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -84.12%нояб. 1994 г. | 3y | 1y 7mo | 4y 7moнояб. 1991 г. - июнь 1996 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -76.00%дек. 1999 г. | 3y 6mo | 2mo 12d | 3y 8moиюнь 1996 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -73.25%июнь 2016 г. | 1y 3mo | 2y 8mo | 3y 12moмарт 2015 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -70.39%апр. 2025 г. | 6y 1d | 10mo 4d | 6y 10moапр. 2019 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| IONS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -56.78% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -9.10% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.36% | -18.90% | -33.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.36% | -25.43% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.39% | -33.92% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.74% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -10.72% | -41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.97% | +5.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ionis Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ionis Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IONS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IONS коэффициент P/S составляет 11.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IONS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IONS коэффициент P/B составляет 24.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IONS
Добавьте Ionis Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IONS