Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £5.65B
- Enterprise Value
- £11.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.29
- Коэффициент P/E
- 5.15
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- £5.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £3.45B
- EBITDA (12 мес.)
- £1.62B
- Годовой диапазон
- £5.96 - £6.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Investec PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
INVR.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Investec PLC (INVR.L) показал доход в 2.71% с начала года и 18.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INVR.L составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
Investec PLC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 7.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении INVR.L закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 1.14% | -0.75% | 2.71% | |||||||||
| 2025 | 1.73% | 3.83% | -0.00% | -0.41% | 4.53% | 7.31% | -3.45% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 4.54% | 1.18% | 21.46% |
| 2024 | -0.47% | 0.00% | 0.93% | 4.17% | 1.33% | 6.20% | 1.31% | -1.72% | 0.44% | -1.31% | 6.46% | 1.32% | 19.89% |
| 2023 | -4.55% | -2.38% | -4.00% | 0.61% | 5.05% | 10.22% | 2.73% | 2.21% | -2.60% | 2.22% | 1.23% | -2.71% | 7.29% |
| 2022 | 5.37% | 3.30% | 1.83% | 4.48% | -1.29% | 3.75% | -2.97% | 5.24% | 0.83% | -5.35% | -0.43% | -1.97% | 12.82% |
| 2021 | 0.27% | -5.16% | 3.15% | 5.83% | 0.26% | 8.04% | 0.00% | 1.97% | 2.17% | 7.31% | 7.03% | 4.47% | 40.58% |
Метрики бенчмарка
Investec PLC: годовая альфа составляет 8.17%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.07.2007.
- Эта акция участвовал в 33.65% снижения S&P 500 Index, но только в 27.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.17%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.78%
- Участие в снижении
- 33.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVR.L имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Investec PLC (INVR.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INVR.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.73 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.02 | 1.14 | +4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.91 | 1.18 | +1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.24 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 4.87 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INVR.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Investec PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.55 | £0.55 | £0.62 | £0.51 | £0.18 | £0.11 | £0.14 | £0.18 | £0.15 | £0.13 | £0.15 | £0.15 |
Дивидендный доход | 8.26% | 8.49% | 10.78% | 9.43% | 3.25% | 2.19% | 3.80% | 3.52% | 2.83% | 2.24% | 2.78% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Investec PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £0.55 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.31 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.31 | £0.00 | £0.62 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.22 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.51 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.11 | £0.18 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Investec PLC дивидендная доходность составляет 8.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Investec PLC коэффициент выплат составляет 75.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Investec PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Investec PLC показал максимальную просадку в 78.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 921 торговую сессию.
Текущая просадка Investec PLC составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.07% | 3 авг. 2007 г. | 224 | 9 мар. 2009 г. | 921 | 30 июн. 2014 г. | 1145 |
| -37.82% | 13 июн. 2019 г. | 303 | 3 сент. 2020 г. | 344 | 13 янв. 2022 г. | 647 |
| -18.87% | 4 окт. 2022 г. | 131 | 11 апр. 2023 г. | 59 | 6 июл. 2023 г. | 190 |
| -10.37% | 25 июл. 2016 г. | 51 | 4 окт. 2016 г. | 296 | 7 дек. 2017 г. | 347 |
| -8.9% | 26 окт. 2023 г. | 73 | 8 февр. 2024 г. | 52 | 24 апр. 2024 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Investec PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Investec PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVR.L в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у INVR.L коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVR.L по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у INVR.L коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVR.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у INVR.L коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INVR.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у INVR.L коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |