- ISIN
- US45784M1080
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $297.84M
- Enterprise Value
- $249.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$20.62M
- EBITDA (12 мес.)
- -$235.96M
- Годовой диапазон
- $2.36 - $7.86
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -76.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INV
Innventure, Inc (INV) прибавил 15.3% с начала года. По цене $5 за акцию INV торгуется на 38.7% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innventure, Inc (INV) показал доход в 15.31% с начала года и -2.13% за последние 12 месяцев.
Innventure, Inc
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -26.52%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность INV по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +98.3%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -49.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INV закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 апр. 2026 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.29% | -13.68% | 37.68% | 66.50% | -18.13% | -4.88% | -4.93% | 15.31% | |||||
| 2025 | -11.19% | -29.27% | -11.38% | -45.53% | 35.95% | -15.94% | -3.75% | 17.97% | 6.24% | -49.91% | 98.28% | -27.30% | -69.82% |
| 2024 | -24.67% | -2.26% | 39.34% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
Innventure, Inc has an annualized alpha of -16.27%, beta of 1.23, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2024.
- This stock participated in 399.73% of S&P 500 Index downside but only 48.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.27%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 48.10%
- Участие в снижении
- 399.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INV имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innventure, Inc (INV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.23 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.69 | -9.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innventure, Inc показал максимальную просадку в 81.59%, зарегистрированную 30 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innventure, Inc составляет 65.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -81.59%окт. 2025 г. | 10mo 1d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -32.02%нояб. 2024 г. | 1mo 23d | 24d | 2mo 17dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.49%дек. 2024 г. | 3d | 5d | 8dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| INV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -56.78% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -9.10% | -53.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -1.66% | -63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.16% | -10.71% | -42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 2.09% | +31.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innventure, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innventure, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у INV коэффициент P/S составляет 92.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у INV коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INV
Добавьте Innventure, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INV