График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Index Solution 2030 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) показал доход в -3.01% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDXGX составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Index Solution 2030 Portfolio
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDXGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 1.21% | -6.43% | -3.01% | |||||||||
| 2025 | 2.29% | 0.59% | -2.34% | 0.24% | 3.11% | 3.31% | 0.62% | 2.17% | 2.42% | 1.37% | 0.16% | 0.59% | 15.39% |
| 2024 | -0.07% | 2.36% | 2.44% | -3.38% | 3.43% | 1.25% | 2.23% | 2.01% | 1.69% | -1.36% | 2.16% | -2.53% | 10.45% |
| 2023 | 5.91% | -2.86% | 2.53% | 0.73% | -1.13% | 3.88% | 2.26% | -2.17% | -3.75% | -2.38% | 7.31% | 4.89% | 15.48% |
| 2022 | -4.00% | -2.14% | 0.34% | -6.36% | 0.42% | -5.87% | 5.42% | -3.24% | -7.74% | 3.82% | 6.06% | -3.33% | -16.42% |
| 2021 | -0.34% | 1.58% | 1.56% | 3.12% | 1.01% | 1.00% | 0.73% | 1.74% | -3.09% | 3.52% | -1.70% | 2.87% | 12.43% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2030 Portfolio: годовая альфа составляет 0.42%, бета — 0.65, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.10.2011.
- Этот фонд участвовал в 75.56% снижения S&P 500 Index, но только в 66.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 66.99%
- Участие в снижении
- 75.56%
Комиссия
Комиссия IDXGX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDXGX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2030 Portfolio (IDXGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDXGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDXGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2030 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.24 | $1.11 | $1.76 | $0.94 | $0.75 | $0.75 | $0.55 | $0.15 | $0.02 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.66% | 1.42% | 7.30% | 12.39% | 4.95% | 4.22% | 4.56% | 3.86% | 0.98% | 0.16% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2030 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2030 Portfolio показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2030 Portfolio составляет 6.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -22.44% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -13.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -12.99% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 295 |
| -10.16% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...