- ISIN
- US4578742045
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.94B
- Enterprise Value
- $17.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.80
- Коэффициент P/E
- 5.75
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.97B
- Годовой диапазон
- $21.58 - $29.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAUGY
Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) прибавил 3.3% с начала года. По цене $28 за акцию IAUGY торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAUGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) показал доход в 3.34% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев.
Insurance Australia Group Ltd ADR
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IAUGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IAUGY закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2018 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 23 нояб. 2011 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.77% | -8.11% | 12.33% | 2.44% | 4.45% | 0.36% | 3.34% | ||||||
| 2025 | -0.63% | -10.88% | 3.75% | 9.13% | 2.66% | 7.43% | -5.09% | 4.52% | -7.11% | -2.34% | 3.88% | 2.64% | 6.12% |
| 2024 | 6.64% | 0.20% | 6.33% | -0.75% | -2.39% | 17.66% | 1.02% | -2.74% | 11.73% | -4.44% | 15.49% | -4.07% | 50.54% |
| 2023 | 11.94% | -12.04% | -0.73% | 5.43% | 3.05% | 10.71% | 5.75% | -3.77% | -0.93% | -2.60% | 7.06% | -4.15% | 18.46% |
| 2022 | -3.21% | 19.92% | -8.95% | -3.55% | 9.23% | -10.13% | 1.54% | 3.60% | -9.19% | 8.95% | 2.80% | -0.68% | 6.32% |
| 2021 | 1.56% | 6.37% | -12.18% | 5.44% | -2.63% | 2.70% | -4.74% | 10.89% | 0.00% | -2.35% | -17.43% | -2.50% | -16.94% |
Метрики бенчмарка
Insurance Australia Group Ltd ADR has an annualized alpha of 11.79%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2009.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -87.30%), but participation in market rallies was also limited (-1.09%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.79%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -1.09%
- Участие в снижении
- -87.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUGY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAUGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Insurance Australia Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $0.99 | $0.90 | $0.50 | $0.34 | $0.74 | $0.24 | $0.38 | $2.06 | $1.03 | $1.84 | $1.16 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.66% | 3.38% | 2.69% | 2.11% | 4.81% | 1.23% | 1.37% | 8.51% | 3.60% | 8.29% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Insurance Australia Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Insurance Australia Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Insurance Australia Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 58.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Insurance Australia Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Insurance Australia Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 51.36%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка Insurance Australia Group Ltd ADR составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -51.36%сент. 2022 г. | 4y 6mo | 2y 1mo | 6y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -40.93%сент. 2015 г. | 1y 17d | 1y 9mo | 2y 9moсент. 2014 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -30.26%июнь 2010 г. | 6mo 19d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2009 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.78%март 2026 г. | 5mo 17d | — | 8mo 20dсент. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -24.64%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 1mo 7d | 5mo 21dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IAUGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -9.10% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -2.97% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -1.13% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insurance Australia Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insurance Australia Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IAUGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IAUGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IAUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IAUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IAUGY
Добавьте Insurance Australia Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAUGY