Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.98B
- Enterprise Value
- $16.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.80
- Коэффициент P/E
- 5.35
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.97B
- Годовой диапазон
- $20.90 - $29.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Insurance Australia Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) показал доход в -3.77% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAUGY составила 5.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Insurance Australia Group Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.33%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 5.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IAUGY закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2018 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 23 нояб. 2011 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.77% | -8.11% | 12.33% | -3.77% | |||||||||
| 2025 | -0.63% | -10.88% | 3.75% | 9.13% | 2.66% | 7.43% | -5.09% | 4.52% | -7.11% | -2.34% | 3.88% | 2.64% | 6.12% |
| 2024 | 6.64% | 0.20% | 6.33% | -0.75% | -2.39% | 17.66% | 1.02% | -2.74% | 11.73% | -4.44% | 15.49% | -4.07% | 50.54% |
| 2023 | 11.94% | -12.04% | -0.73% | 5.43% | 3.05% | 10.71% | 5.75% | -3.77% | -0.93% | -2.60% | 7.06% | -4.15% | 18.46% |
| 2022 | -3.21% | 19.92% | -8.95% | -3.55% | 9.23% | -10.13% | 1.54% | 3.60% | -9.19% | 8.95% | 2.80% | -0.68% | 6.32% |
| 2021 | 1.56% | 6.37% | -12.18% | 5.44% | -2.63% | 2.70% | -4.74% | 10.89% | 0.00% | -2.35% | -17.43% | -2.50% | -16.94% |
Метрики бенчмарка
Insurance Australia Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 9.55%, бета — 0.29, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 22.04.2009.
- Эта акция участвовал в 89.66% снижения S&P 500 Index, но только в 73.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.55%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 73.60%
- Участие в снижении
- 89.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUGY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAUGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.39 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 6.61 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IAUGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Insurance Australia Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $0.99 | $0.90 | $0.50 | $0.34 | $0.74 | $0.24 | $0.38 | $2.06 | $1.03 | $1.84 | $1.16 |
Дивидендный доход | 4.05% | 3.66% | 3.38% | 2.69% | 2.11% | 4.81% | 1.23% | 1.37% | 8.51% | 3.60% | 8.29% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Insurance Australia Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Insurance Australia Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Insurance Australia Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 58.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Insurance Australia Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Insurance Australia Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 51.36%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка Insurance Australia Group Ltd ADR составляет 10.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.36% | 2 мар. 2018 г. | 1144 | 26 сент. 2022 г. | 542 | 20 нояб. 2024 г. | 1686 |
| -40.93% | 12 сент. 2014 г. | 261 | 29 сент. 2015 г. | 439 | 28 июн. 2017 г. | 700 |
| -30.26% | 17 нояб. 2009 г. | 137 | 4 июн. 2010 г. | 544 | 31 июл. 2012 г. | 681 |
| -24.78% | 19 сент. 2025 г. | 115 | 5 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.64% | 25 нояб. 2024 г. | 91 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insurance Australia Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insurance Australia Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IAUGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IAUGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IAUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IAUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IAUGY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |