- ISIN
- US4230081014
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Brewers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.57B
- Enterprise Value
- $47.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.24
- Коэффициент P/E
- 14.91
- Коэффициент PEG
- 11.57
- Общая выручка (12 мес.)
- €58.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €17.72B
- EBITDA (12 мес.)
- €11.58B
- Годовой диапазон
- $33.58 - $43.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HKHHY
Heineken Holding NV ADR (HKHHY) прибавил 3.8% с начала года. По цене $38 за акцию HKHHY торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HKHHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heineken Holding NV ADR (HKHHY) показал доход в 3.75% с начала года и 7.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HKHHY составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Heineken Holding NV ADR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HKHHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HKHHY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.31% | 16.96% | -17.38% | 1.36% | 1.77% | 5.45% | 3.75% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 21.96% | -1.72% | 8.54% | 0.03% | -4.28% | -7.31% | 3.55% | -3.40% | -0.37% | 4.75% | 4.87% | 28.53% |
| 2024 | 0.09% | -9.12% | 4.76% | 2.35% | 0.22% | -2.24% | -6.69% | 1.46% | 1.57% | -9.70% | -8.31% | -5.08% | -27.79% |
| 2023 | 6.91% | 3.98% | 7.05% | 5.86% | -10.83% | 1.83% | -5.45% | -0.57% | -6.42% | 1.03% | 2.20% | 8.70% | 12.95% |
| 2022 | -7.07% | -7.29% | -3.20% | 1.44% | 1.63% | -8.94% | 9.00% | -9.94% | -3.27% | 0.26% | 8.87% | 2.83% | -16.56% |
| 2021 | -9.24% | -2.20% | 3.60% | 11.56% | 1.27% | 0.63% | -2.17% | -6.64% | -5.63% | 6.99% | -9.72% | 11.64% | -2.80% |
Метрики бенчмарка
Heineken Holding NV ADR has an annualized alpha of 0.62%, beta of 0.47, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2013.
- This stock participated in 69.12% of S&P 500 Index downside but only 45.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 45.85%
- Участие в снижении
- 69.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HKHHY имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heineken Holding NV ADR (HKHHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKHHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.29 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 10.09 | -9.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heineken Holding NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.04 | $0.93 | $1.04 | $0.80 | $0.46 | $0.46 | $0.75 | $0.74 | $0.61 | $0.63 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.19% | 2.79% | 3.11% | 2.44% | 2.09% | 0.97% | 0.95% | 1.54% | 1.71% | 1.23% | 1.79% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heineken Holding NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.09 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heineken Holding NV ADR дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Heineken Holding NV ADR коэффициент выплат составляет 174.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heineken Holding NV ADR показал максимальную просадку в 42.45%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heineken Holding NV ADR составляет 18.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -42.45%янв. 2025 г. | 3y 8mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.31%март 2020 г. | 7mo 28d | 1y 1mo | 1y 9moиюль 2019 г. - май 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.31%дек. 2018 г. | 8mo 17d | 6mo 16d | 1y 2moапр. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.51%дек. 2016 г. | 6mo 22d | 4mo 17d | 11mo 9dмай 2016 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.25%янв. 2015 г. | 3mo 20d | 1mo 29d | 5mo 19dсент. 2014 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| HKHHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -56.78% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -9.10% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.77% | -18.90% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.08% | -25.43% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -33.92% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -3.32% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -10.71% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.06% | +9.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heineken Holding NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heineken Holding NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HKHHY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HKHHY коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HKHHY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HKHHY коэффициент PEG составляет 11.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HKHHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HKHHY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HKHHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HKHHY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HKHHY
Добавьте Heineken Holding NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HKHHY