Heritage Financial Corporation (HFWA)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Heritage Financial Corporation (HFWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US42722X1063

CUSIP

42722X106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

7 мая 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$876.72M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.08

Цена/прибыль

23.77

PEG коэффициент

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$279.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

$306.05M

EBITDA (12 мес.)

$38.82M

Годовой диапазон

$16.21 - $27.58

Целевая цена

$27.00

Процент коротких позиций

1.35%

Коэффициент коротких позиций

1.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heritage Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Heritage Financial Corporation показал доход в 19.20% с начала года и 19.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heritage Financial Corporation составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

HFWA

С начала года

19.20%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

47.47%

1 год

19.09%

5 лет

0.39%

10 лет

6.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.80%	-7.79%	5.67%	-8.51%	3.45%	-0.55%	28.51%	-0.33%	-4.68%	5.60%	16.17%		19.20%
2023	-6.89%	-1.58%	-23.21%	-17.71%	-5.90%	-1.10%	16.02%	-7.12%	-5.28%	1.11%	9.53%	20.03%	-26.89%
2022	-0.74%	8.98%	-4.42%	-3.35%	8.69%	-3.60%	3.42%	0.68%	1.85%	27.28%	-1.73%	-6.87%	29.33%
2021	0.90%	10.62%	9.08%	-0.50%	3.96%	-13.75%	-3.32%	6.09%	0.20%	-2.59%	-4.89%	4.31%	7.88%
2020	-8.90%	-9.37%	-13.76%	0.25%	-4.16%	5.26%	-5.42%	6.56%	-7.77%	13.97%	12.07%	0.52%	-14.06%
2019	4.24%	6.87%	-8.44%	0.43%	-6.64%	5.12%	-3.45%	-7.55%	2.98%	2.11%	0.85%	2.61%	-2.36%
2018	-0.00%	-2.92%	2.86%	-2.94%	8.76%	8.40%	0.57%	4.01%	-3.17%	-6.91%	7.76%	-15.01%	-1.33%
2017	-0.97%	-1.49%	-1.00%	6.67%	-9.19%	11.11%	2.64%	-3.40%	12.81%	3.39%	7.51%	-5.38%	22.28%
2016	-3.87%	-3.08%	0.75%	5.01%	-0.38%	-3.72%	-0.68%	6.57%	-2.87%	2.51%	25.64%	13.69%	42.30%
2015	-11.57%	4.50%	5.46%	-0.59%	1.91%	4.44%	-0.95%	0.75%	6.21%	-2.13%	7.52%	-3.78%	10.66%
2014	-0.41%	4.62%	-4.57%	-4.06%	-2.54%	2.16%	-1.12%	3.42%	-3.18%	10.79%	-2.13%	3.66%	5.71%
2013	-3.81%	-1.43%	4.69%	-3.79%	-0.42%	6.08%	8.46%	-3.76%	2.65%	3.93%	7.17%	-0.58%	19.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HFWA составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Financial Corporation (HFWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HFWA

^GSPC

Heritage Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heritage Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$0.92	$0.88	$0.84	$0.81	$0.80	$0.74	$0.72	$0.61	$0.72	$0.53	$0.50	$0.42
Дивидендный доход	3.78%	4.11%	2.74%	3.31%	3.42%	2.61%	2.42%	1.98%	2.80%	2.81%	2.85%	2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.92
2023	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.88
2022	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.84
2021	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.81
2020	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.80
2019	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.74
2018	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.72
2017	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.61
2016	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.72
2015	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.53
2014	$0.00	$0.08	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.50
2013		$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Heritage Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Heritage Financial Corporation коэффициент выплат составляет 85.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Heritage Financial Corporation показал максимальную просадку в 65.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1934 торговые сессии.

Текущая просадка Heritage Financial Corporation составляет 21.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.12%	5 апр. 2006 г.	691	9 мар. 2009 г.	1934	14 нояб. 2016 г.	2625
-55.53%	24 июл. 2018 г.	455	13 мая 2020 г.	621	28 окт. 2022 г.	1076
-54.34%	8 нояб. 2022 г.	128	12 мая 2023 г.	—	—	—
-52.69%	14 мая 1998 г.	487	17 апр. 2000 г.	477	28 мар. 2002 г.	964
-22.89%	4 апр. 2003 г.	309	25 июн. 2004 г.	303	26 сент. 2005 г.	612

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heritage Financial Corporation составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Heritage Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA значение P/E равно 23.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Heritage Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Heritage Financial Corporation (HFWA)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество