- ISIN
- US42722X1063
- CUSIP
- 42722X106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.09B
- Enterprise Value
- $988.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.04
- Коэффициент P/E
- 13.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $345.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $185.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.73M
- Годовой диапазон
- $21.32 - $28.98
- Целевая цена
- $32.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFWA
Heritage Financial Corporation (HFWA) прибавил 19.6% с начала года. По цене $28 за акцию HFWA торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFWA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heritage Financial Corporation (HFWA) показал доход в 19.60% с начала года и 26.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFWA составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Heritage Financial Corporation
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 8.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HFWA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HFWA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.15% | 2.32% | -1.55% | 5.85% | -0.11% | 1.94% | 19.60% | ||||||
| 2025 | 4.90% | -0.75% | -3.72% | -6.21% | 3.52% | 1.97% | -5.45% | 9.58% | -1.02% | -8.27% | 9.05% | -1.21% | 0.57% |
| 2024 | -5.80% | -7.79% | 5.67% | -8.51% | 3.45% | -0.55% | 28.51% | -0.33% | -4.68% | 5.60% | 16.17% | -7.37% | 19.84% |
| 2023 | -6.89% | -1.57% | -23.21% | -17.71% | -5.90% | -1.10% | 16.02% | -7.12% | -5.28% | 1.11% | 9.53% | 20.03% | -26.89% |
| 2022 | -0.74% | 8.98% | -4.42% | -3.35% | 8.69% | -3.60% | 3.42% | 0.68% | 1.85% | 27.28% | -1.73% | -6.87% | 29.33% |
| 2021 | 0.90% | 10.62% | 9.08% | -0.50% | 3.96% | -13.75% | -3.32% | 6.09% | 0.20% | -2.59% | -4.89% | 4.31% | 7.88% |
Метрики бенчмарка
Heritage Financial Corporation has an annualized alpha of 5.06%, beta of 0.58, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 1998.
- This stock participated in 51.07% of S&P 500 Index downside but only 49.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.06%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 49.16%
- Участие в снижении
- 51.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFWA имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Financial Corporation (HFWA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFWA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.69 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.34 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heritage Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | $0.81 | $0.80 | $0.84 | $0.62 | $0.51 | $0.72 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.46% | 4.06% | 3.76% | 4.11% | 2.74% | 3.31% | 3.42% | 2.97% | 2.09% | 1.66% | 2.80% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heritage Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Heritage Financial Corporation коэффициент выплат составляет 44.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heritage Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heritage Financial Corporation показал максимальную просадку в 65.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.
Текущая просадка Heritage Financial Corporation составляет 5.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.13%март 2009 г. | 2y 11mo | 7y 8mo | 10y 7moапр. 2006 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -55.51%май 2020 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moиюль 2018 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.34%май 2023 г. | 6mo 5d | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -52.71%апр. 2000 г. | 1y 11mo | 1y 11mo | 3y 10moмай 1998 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.89%июнь 2004 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 5moапр. 2003 г. - сент. 2005 г. |
Показатели просадок
| HFWA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -56.78% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -9.10% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -18.90% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.34% | -25.43% | -28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.51% | -33.92% | -21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.97% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.58% | -10.72% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 1.97% | +4.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HFWA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HFWA
Добавьте Heritage Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFWA