Heritage Financial Corporation (HFWA)
Информация о компании
Основные показатели
$803.53M
$1.48
15.85
2.13
$274.95M
$193.68M
$63.73M
$15.89 - $27.04
$27.00
2.78%
2.22
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Heritage Financial Corporation (HFWA) показал доход в -2.34% с начала года и 30.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFWA составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
HFWA
-2.34%
12.82%
-8.88%
30.28%
10.06%
6.86%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.90% | -0.74% | -3.72% | -6.21% | 3.87% | -2.34% | |||||||
| 2024 | -5.80% | -7.79% | 5.67% | -8.51% | 3.45% | -0.55% | 28.51% | -0.33% | -4.68% | 5.60% | 16.17% | -7.37% | 19.84% |
| 2023 | -6.89% | -1.58% | -23.21% | -17.71% | -5.90% | -1.10% | 16.02% | -7.12% | -5.28% | 1.11% | 9.53% | 20.03% | -26.89% |
| 2022 | -0.74% | 8.98% | -4.42% | -3.35% | 8.69% | -3.60% | 3.42% | 0.68% | 1.85% | 27.28% | -1.73% | -6.87% | 29.33% |
| 2021 | 0.90% | 10.62% | 9.08% | -0.50% | 3.96% | -13.75% | -3.32% | 6.09% | 0.20% | -2.59% | -4.89% | 4.31% | 7.88% |
| 2020 | -8.90% | -9.37% | -13.76% | 0.25% | -4.16% | 5.26% | -5.43% | 6.56% | -7.77% | 13.97% | 12.07% | 0.52% | -14.06% |
| 2019 | 4.24% | 6.87% | -8.44% | 0.43% | -6.64% | 5.12% | -3.45% | -7.55% | 2.98% | 2.11% | 0.85% | 2.61% | -2.36% |
| 2018 | 0.00% | -2.92% | 2.86% | -2.94% | 8.76% | 8.40% | 0.57% | 4.01% | -3.17% | -6.91% | 7.76% | -15.01% | -1.33% |
| 2017 | -0.97% | -1.49% | -1.00% | 6.67% | -9.19% | 11.11% | 2.64% | -3.40% | 12.81% | 3.39% | 7.51% | -5.38% | 22.28% |
| 2016 | -3.88% | -3.08% | 0.75% | 5.01% | -0.38% | -3.72% | -0.68% | 6.57% | -2.87% | 2.51% | 25.64% | 13.69% | 42.30% |
| 2015 | -11.57% | 4.50% | 5.46% | -0.59% | 1.91% | 4.44% | -0.95% | 0.75% | 6.21% | -2.13% | 7.52% | -3.78% | 10.66% |
| 2014 | -0.41% | 4.62% | -4.57% | -4.06% | -2.54% | 2.16% | -1.12% | 3.42% | -3.18% | 10.80% | -2.13% | 3.66% | 5.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HFWA составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Financial Corporation (HFWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heritage Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | $0.81 | $0.80 | $0.74 | $0.72 | $0.61 | $0.72 | $0.53 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.01% | 3.76% | 4.11% | 2.74% | 3.31% | 3.42% | 2.61% | 2.42% | 1.98% | 2.80% | 2.81% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2020 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.72 |
| 2015 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.53 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heritage Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Heritage Financial Corporation коэффициент выплат составляет 63.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heritage Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heritage Financial Corporation показал максимальную просадку в 65.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1934 торговые сессии.
Текущая просадка Heritage Financial Corporation составляет 23.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.13% | 5 апр. 2006 г. | 691 | 9 мар. 2009 г. | 1934 | 14 нояб. 2016 г. | 2625 |
| -55.53% | 24 июл. 2018 г. | 455 | 13 мая 2020 г. | 621 | 28 окт. 2022 г. | 1076 |
| -54.34% | 8 нояб. 2022 г. | 128 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -52.69% | 14 мая 1998 г. | 487 | 17 апр. 2000 г. | 477 | 28 мар. 2002 г. | 964 |
| -22.89% | 4 апр. 2003 г. | 309 | 25 июн. 2004 г. | 303 | 26 сент. 2005 г. | 612 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Heritage Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -11.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heritage Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HFWA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HFWA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |