Heritage Financial Corporation (HFWA)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Heritage Financial Corporation (HFWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US42722X1063

CUSIP

42722X106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

7 мая 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$742.70M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.24

Коэффициент P/E

17.62

Коэффициент PEG

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$193.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

$193.68M

EBITDA (12 мес.)

$30.39M

Годовой диапазон

$16.06 - $27.32

Целевая цена

$28.40

Процент коротких позиций

2.61%

Коэффициент коротких позиций

1.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heritage Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Heritage Financial Corporation показал доход в -9.97% с начала года и 29.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heritage Financial Corporation составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

HFWA

С начала года

-9.97%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-1.55%

1 год

29.87%

5 лет

7.80%

10 лет

5.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.90%	-0.75%	-3.72%	-10.19%									-9.97%
2024	-5.80%	-7.80%	5.67%	-8.51%	3.45%	-0.55%	28.51%	-0.33%	-4.68%	5.60%	16.17%	-7.37%	19.84%
2023	-6.89%	-1.58%	-23.21%	-17.71%	-5.90%	-1.10%	16.02%	-7.12%	-5.28%	1.11%	9.53%	20.03%	-26.89%
2022	-0.74%	8.98%	-4.42%	-3.35%	8.69%	-3.60%	3.42%	0.68%	1.85%	27.28%	-1.73%	-6.87%	29.33%
2021	0.90%	10.62%	9.08%	-0.50%	3.96%	-13.75%	-3.32%	6.09%	0.20%	-2.59%	-4.89%	4.31%	7.88%
2020	-8.90%	-9.37%	-13.76%	0.25%	-4.16%	5.26%	-5.42%	6.56%	-7.77%	13.97%	12.07%	0.52%	-14.06%
2019	4.24%	6.87%	-8.44%	0.43%	-6.64%	5.12%	-3.45%	-7.55%	2.98%	2.11%	0.85%	2.61%	-2.36%
2018	0.00%	-2.92%	2.86%	-2.94%	8.76%	8.40%	0.57%	4.01%	-3.17%	-6.91%	7.76%	-15.01%	-1.33%
2017	-0.97%	-1.49%	-1.00%	6.67%	-9.19%	11.11%	2.64%	-3.40%	12.81%	3.39%	7.51%	-5.38%	22.28%
2016	-3.88%	-3.08%	0.75%	5.01%	-0.38%	-3.72%	-0.68%	6.57%	-2.87%	2.51%	25.64%	13.69%	42.30%
2015	-11.57%	4.50%	5.46%	-0.59%	1.91%	4.44%	-0.95%	0.74%	6.21%	-2.13%	7.52%	-3.78%	10.66%
2014	-0.41%	4.62%	-4.57%	-4.06%	-2.54%	2.16%	-1.12%	3.42%	-3.18%	10.80%	-2.13%	3.66%	5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HFWA составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heritage Financial Corporation (HFWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

HFWA: 0.97

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

HFWA: 1.58

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

HFWA: 1.21

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

HFWA: 0.70

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

HFWA: 3.98

^GSPC: 1.08

Heritage Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heritage Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.93	$0.92	$0.88	$0.84	$0.81	$0.80	$0.74	$0.72	$0.61	$0.72	$0.53	$0.50
Дивидендный доход	4.26%	3.76%	4.11%	2.74%	3.31%	3.42%	2.61%	2.42%	1.98%	2.80%	2.81%	2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heritage Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00									$0.24
2024	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.92
2023	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.88
2022	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.84
2021	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.81
2020	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.80
2019	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.74
2018	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.72
2017	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.61
2016	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.72
2015	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.53
2014		$0.08	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

HFWA: 4.3%

У Heritage Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

HFWA: 75.0%

У Heritage Financial Corporation коэффициент выплат составляет 75.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Heritage Financial Corporation показал максимальную просадку в 65.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1934 торговые сессии.

Текущая просадка Heritage Financial Corporation составляет 29.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.13%	5 апр. 2006 г.	691	9 мар. 2009 г.	1934	14 нояб. 2016 г.	2625
-55.53%	24 июл. 2018 г.	455	13 мая 2020 г.	621	28 окт. 2022 г.	1076
-54.34%	8 нояб. 2022 г.	128	12 мая 2023 г.	—	—	—
-52.69%	14 мая 1998 г.	487	17 апр. 2000 г.	477	28 мар. 2002 г.	964
-22.89%	4 апр. 2003 г.	309	25 июн. 2004 г.	303	26 сент. 2005 г.	612

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heritage Financial Corporation составляет 12.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HFWA (Heritage Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heritage Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Heritage Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

HFWA: 17.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HFWA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

HFWA: 2.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HFWA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

HFWA: 3.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

HFWA: 0.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HFWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HFWA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Heritage Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Heritage Financial Corporation (HFWA)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество