- ISIN
- US33748L1017
- CUSIP
- 33748L101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 1 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $747.17M
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 43.30
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $200.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $110.28M
- Годовой диапазон
- $9.97 - $19.53
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) снизился на 19.1% с начала года. По цене $12 за акцию FWRG торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) показал доход в -19.10% с начала года и -18.94% за последние 12 месяцев.
First Watch Restaurant Group, Inc.
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FWRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.26%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FWRG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.03% | -22.08% | -15.89% | 25.19% | -11.36% | 4.90% | -19.10% | ||||||
| 2025 | 12.74% | 1.62% | -21.90% | 6.07% | -12.57% | 3.89% | 7.79% | 8.96% | -16.99% | 5.43% | 12.55% | -18.75% | -18.97% |
| 2024 | 6.77% | 16.73% | -1.72% | 3.66% | -22.88% | -10.77% | -7.35% | 1.48% | -5.51% | 8.94% | 12.33% | -2.51% | -7.41% |
| 2023 | 19.73% | -5.68% | 5.10% | 0.12% | 9.76% | -4.25% | 10.30% | 2.58% | -9.57% | -3.35% | 8.20% | 11.17% | 48.56% |
| 2022 | -10.26% | -3.52% | -10.06% | -0.38% | 22.31% | -9.31% | 15.26% | 0.90% | -13.66% | 17.75% | -8.04% | -13.71% | -19.27% |
| 2021 | 2.76% | -7.65% | -15.91% | -20.19% |
Метрики бенчмарка
First Watch Restaurant Group, Inc. has an annualized alpha of -13.79%, beta of 1.16, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2021.
- This stock participated in 147.39% of S&P 500 Index downside but only 59.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.79%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 59.35%
- Участие в снижении
- 147.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWRG имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.29 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.09 | -10.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Watch Restaurant Group, Inc. показал максимальную просадку в 60.38%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Watch Restaurant Group, Inc. составляет 52.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -60.38%март 2026 г. | 1y 11mo | — | 2y 1moмай 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -47.51%март 2022 г. | 4mo 20d | 1y 11mo | 2y 3moокт. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.39%апр. 2024 г. | 1mo 13d | 13d | 1mo 26dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.63%окт. 2021 г. | 0s | 11d | 11dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.75%окт. 2021 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| FWRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -56.78% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -9.10% | -38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -18.90% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | -3.32% | -48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -10.71% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 2.06% | +22.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Watch Restaurant Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Watch Restaurant Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FWRG в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у FWRG коэффициент P/E составляет 43.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWRG по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у FWRG коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у FWRG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FWRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у FWRG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FWRG
Добавьте First Watch Restaurant Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWRG