- ISIN
- US34959A2069
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $47.79B
- Enterprise Value
- $49.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.95
- Коэффициент P/E
- 6.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $16.85B
- Годовой диапазон
- $18.56 - $33.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSUGY
Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) прибавил 10.1% с начала года. По цене $31 за акцию FSUGY торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSUGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) показал доход в 10.05% с начала года и 69.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSUGY составила 34.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fortescue Metals Group Ltd ADR
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 34.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSUGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2012 г. с доходностью -59.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FSUGY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 янв. 2011 г. с доходностью +100.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2012 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.79% | 3.22% | -1.44% | 1.11% | 11.84% | -3.58% | 10.05% | ||||||
| 2025 | 4.39% | -10.33% | -4.84% | 6.01% | -3.73% | 0.55% | 13.61% | 11.01% | 1.44% | 12.67% | 0.50% | 3.74% | 37.39% |
| 2024 | -1.45% | -9.26% | -0.73% | -0.18% | -0.78% | -13.47% | -12.29% | -1.75% | 20.17% | -11.11% | -1.16% | -8.67% | -36.78% |
| 2023 | 13.49% | -5.36% | 4.26% | -7.75% | -10.60% | 19.22% | -0.73% | -6.26% | 2.10% | 6.34% | 15.43% | 19.23% | 53.11% |
| 2022 | -0.68% | -0.41% | 16.31% | -2.11% | -4.15% | -16.92% | 7.41% | -2.99% | -7.52% | -12.50% | 41.37% | 4.73% | 11.98% |
| 2021 | -8.13% | 13.26% | -12.67% | 13.27% | -2.04% | 2.81% | 5.03% | -17.63% | -21.35% | -1.45% | 15.45% | 15.23% | -7.52% |
Метрики бенчмарка
Fortescue Metals Group Ltd ADR has an annualized alpha of 23.13%, beta of 1.19, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2009.
- This stock captured 107.55% of S&P 500 Index gains and 105.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.13%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 107.55%
- Участие в снижении
- 105.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSUGY имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSUGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.93 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 13.52 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortescue Metals Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.42 | $2.62 | $2.33 | $2.89 | $5.34 | $2.43 | $1.55 | $0.31 | $0.94 | $0.45 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.34% | 4.87% | 11.63% | 5.93% | 10.38% | 19.02% | 6.73% | 10.37% | 5.19% | 12.28% | 5.36% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortescue Metals Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2022 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortescue Metals Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fortescue Metals Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 81.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortescue Metals Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 93.91%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
Текущая просадка Fortescue Metals Group Ltd ADR составляет 6.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -93.91%янв. 2016 г. | 4y 5mo | 4y 6mo | 8y 11moиюль 2011 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -51.32%апр. 2025 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 4moдек. 2023 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -50.51%нояб. 2010 г. | 16d | 2mo 25d | 3mo 11dнояб. 2010 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -43.90%май 2010 г. | 1mo 10d | 4mo 9d | 5mo 19dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -41.43%нояб. 2021 г. | 3mo 7d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2021 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| FSUGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -56.78% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -9.10% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.32% | -18.90% | -32.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.32% | -25.43% | -25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.32% | -33.92% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.74% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -10.72% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.97% | +2.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortescue Metals Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortescue Metals Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSUGY в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у FSUGY коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у FSUGY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSUGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у FSUGY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSUGY
Добавьте Fortescue Metals Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSUGY