- ISIN
- US34988V1061
- CUSIP
- 34988V106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
- Дата IPO
- 8 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $235.35M
- Enterprise Value
- $455.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $995.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $554.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.41M
- Годовой диапазон
- $1.38 - $5.75
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOSL
Fossil Group, Inc. (FOSL) прибавил 7.2% с начала года. По цене $4 за акцию FOSL торгуется на 29.9% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $297.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fossil Group, Inc. (FOSL) показал доход в 7.18% с начала года и 203.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSL составила -17.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Fossil Group, Inc.
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 203.01%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- -21.57%
- 10 лет*
- -17.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FOSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший месяц был дек. 1994 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FOSL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 февр. 2018 г. с доходностью +87.7%, в то время как худший день был 9 апр. 1998 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.71% | 34.87% | -7.91% | 2.78% | -1.13% | -7.99% | 7.18% | ||||||
| 2025 | -0.00% | -8.98% | -24.34% | -12.17% | 46.53% | 0.00% | 14.19% | 81.07% | -16.01% | -19.07% | 44.71% | 24.92% | 125.15% |
| 2024 | -20.55% | -8.62% | -3.77% | -23.75% | 54.28% | 20.00% | -15.97% | -6.61% | 3.54% | 8.55% | 14.96% | 14.38% | 14.38% |
| 2023 | 31.79% | -23.77% | -26.10% | 5.00% | -39.58% | 26.60% | 8.17% | -23.74% | -2.83% | -24.27% | -29.49% | 32.73% | -66.13% |
| 2022 | 7.77% | 21.91% | -28.70% | 2.49% | -25.71% | -29.56% | 16.63% | -29.85% | -19.15% | 24.27% | 12.24% | -9.64% | -58.11% |
| 2021 | 67.24% | 4.41% | -18.10% | 4.03% | 9.46% | 1.13% | -11.62% | 6.18% | -11.57% | -0.25% | 1.10% | -13.89% | 18.69% |
Метрики бенчмарка
Fossil Group, Inc. has an annualized alpha of 14.39%, beta of 1.15, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 1993.
- This stock participated in 121.59% of S&P 500 Index downside but only 89.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.39%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 89.03%
- Участие в снижении
- 121.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOSL имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fossil Group, Inc. (FOSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.29 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.15 | +0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fossil Group, Inc. показал максимальную просадку в 99.44%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fossil Group, Inc. составляет 97.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.44%апр. 2024 г. | 12y 23d | — | 14y 2moапр. 2012 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -77.16%янв. 1996 г. | 1y 3mo | 2y 1mo | 3y 4moокт. 1994 г. - март 1998 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.39%февр. 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 8moдек. 2007 г. - авг. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -69.27%окт. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 1moиюль 1999 г. - авг. 2002 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -61.34%окт. 1998 г. | 6mo | 5mo | 11moапр. 1998 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| FOSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -56.78% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -9.10% | -43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -18.90% | -54.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.42% | -25.43% | -69.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.88% | -33.92% | -63.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -3.31% | -93.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -10.71% | -38.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 2.05% | +17.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fossil Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fossil Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FOSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у FOSL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FOSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у FOSL коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FOSL
Добавьте Fossil Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOSL