- ISIN
- US3464141056
- CUSIP
- 346414105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 21 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $52.85
- Коэффициент P/E
- 2.38
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $608.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $248.41M
- Годовой диапазон
- $101.21 - $190.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FORTY
Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) снизился на 17.1% с начала года. По цене $126 за акцию FORTY торгуется на 33.9% ниже 52-недельного максимума в $191. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FORTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,694.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) показал доход в -17.07% с начала года и 27.14% за последние 12 месяцев.
Formula Systems (1985) Ltd.
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -17.75%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 17.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FORTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +68.4%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FORTY закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.81% | -30.09% | -4.79% | 20.13% | 9.97% | -4.93% | -17.07% | ||||||
| 2025 | 2.55% | 3.64% | -5.43% | -0.63% | 25.07% | 16.14% | -13.56% | 17.33% | 8.63% | 0.15% | 6.96% | 11.87% | 91.50% |
| 2024 | 2.00% | 15.22% | 8.14% | -9.17% | 5.28% | -8.57% | 8.92% | -2.00% | 4.97% | 6.50% | 0.06% | 4.40% | 38.51% |
| 2023 | 11.14% | -13.31% | -3.89% | -4.25% | 11.04% | 7.73% | -3.62% | 2.21% | 2.40% | -22.71% | 4.58% | 7.51% | -7.03% |
| 2022 | -8.20% | -6.96% | -4.91% | -2.88% | -3.99% | -0.36% | 11.40% | 0.10% | -20.43% | -2.59% | 2.77% | -13.36% | -41.93% |
| 2021 | 1.05% | -6.82% | 10.86% | 6.31% | -7.57% | 3.15% | -1.66% | 10.94% | 0.77% | 10.45% | 9.46% | 4.45% | 46.89% |
Метрики бенчмарка
Formula Systems (1985) Ltd. has an annualized alpha of 31.90%, beta of 0.59, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 1997.
- This stock participated in 278.80% of S&P 500 Index downside but only 245.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.90%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 245.30%
- Участие в снижении
- 278.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FORTY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FORTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Formula Systems (1985) Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.50 | $2.39 | $1.26 | $0.62 | $1.42 | $1.26 | $0.52 | $0.83 | $0.58 | $0.24 | $0.81 | $0.62 |
Дивидендный доход | 11.51% | 1.43% | 1.42% | 0.95% | 2.00% | 1.02% | 0.61% | 1.22% | 1.61% | 0.58% | 2.04% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Formula Systems (1985) Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.05 | $0.00 | $13.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.50 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Formula Systems (1985) Ltd. дивидендная доходность составляет 11.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Formula Systems (1985) Ltd. коэффициент выплат составляет 4.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Formula Systems (1985) Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Formula Systems (1985) Ltd. показал максимальную просадку в 92.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1946 торговых сессий.
Текущая просадка Formula Systems (1985) Ltd. составляет 27.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.82%март 2009 г. | 9y 9d | 7y 8mo | 16y 9moмарт 2000 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -73.26%окт. 1998 г. | 6mo 8d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.40%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -49.16%март 2020 г. | 1mo 26d | 2mo 4d | 4moянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -41.95%март 2026 г. | 3mo 2d | — | 5mo 9dдек. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FORTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -9.10% | -83.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -2.97% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.05% | -1.13% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Formula Systems (1985) Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Formula Systems (1985) Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FORTY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у FORTY коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FORTY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у FORTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FORTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у FORTY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FORTY
Добавьте Formula Systems (1985) Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FORTY