Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $440.77M
- Enterprise Value
- $394.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.17
- Коэффициент P/E
- 8.74
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $247.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $47.04M
- Годовой диапазон
- $42.18 - $60.54
- Целевая цена
- $61.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Business Financial Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) показал доход в -0.10% с начала года и 17.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIZ составила 11.70%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
First Business Financial Services, Inc.
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FBIZ закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 июн. 2009 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 янв. 2009 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | -4.10% | -1.32% | -0.10% | |||||||||
| 2025 | 11.60% | 3.42% | -11.27% | 2.10% | 1.92% | 3.88% | -6.00% | 10.55% | -2.03% | -1.27% | 3.78% | 3.98% | 20.07% |
| 2024 | -8.30% | -3.34% | 6.29% | -11.81% | 3.58% | 8.76% | 24.41% | -0.81% | 0.48% | -6.12% | 17.69% | -7.64% | 18.44% |
| 2023 | -2.05% | -0.43% | -13.86% | -5.97% | -5.86% | 10.16% | 15.26% | -6.62% | -4.82% | 2.30% | 14.75% | 14.64% | 12.93% |
| 2022 | 15.46% | -1.60% | -0.42% | 5.67% | -0.22% | -9.33% | 7.25% | 0.09% | -2.91% | 18.07% | 0.98% | -4.62% | 28.18% |
| 2021 | 4.62% | 16.22% | 11.40% | 7.00% | 4.28% | -1.24% | 1.88% | 3.43% | 1.31% | 1.71% | -1.44% | 1.96% | 62.83% |
Метрики бенчмарка
First Business Financial Services, Inc.: годовая альфа составляет 12.71%, бета — 0.41, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 10.10.2005.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.84%) было выше, чем в снижении (37.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.71%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 53.84%
- Участие в снижении
- 37.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBIZ имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBIZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.61 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FBIZ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Business Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.16 | $1.00 | $0.91 | $0.79 | $0.72 | $0.66 | $0.60 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.14% | 2.16% | 2.27% | 2.16% | 2.47% | 3.59% | 2.28% | 2.87% | 2.35% | 2.02% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Business Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Business Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У First Business Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 20.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Business Financial Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Business Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 72.59%, зарегистрированную 25 авг. 2009 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.
Текущая просадка First Business Financial Services, Inc. составляет 9.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.59% | 20 окт. 2005 г. | 968 | 25 авг. 2009 г. | 897 | 20 мар. 2013 г. | 1865 |
| -50.21% | 29 янв. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 278 |
| -35.27% | 23 нояб. 2022 г. | 116 | 11 мая 2023 г. | 151 | 15 дек. 2023 г. | 267 |
| -30.06% | 28 апр. 2017 г. | 420 | 27 дек. 2018 г. | 248 | 20 дек. 2019 г. | 668 |
| -29.14% | 3 дек. 2015 г. | 230 | 31 окт. 2016 г. | 118 | 21 апр. 2017 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Business Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Business Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBIZ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FBIZ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |