- ISIN
- US3193901002
- CUSIP
- 319390100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 окт. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $475.86M
- Enterprise Value
- $338.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.29
- Коэффициент P/E
- 9.24
- Коэффициент PEG
- 0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $274.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $121.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.95M
- Годовой диапазон
- $45.90 - $60.54
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBIZ
First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) прибавил 8.3% с начала года. По цене $58 за акцию FBIZ торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBIZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) показал доход в 8.33% с начала года и 27.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIZ составила 11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
First Business Financial Services, Inc.
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FBIZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FBIZ закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 июн. 2009 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 янв. 2009 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | -4.10% | -1.32% | 4.21% | 2.97% | 1.06% | 8.33% | ||||||
| 2025 | 11.60% | 3.42% | -11.27% | 2.10% | 1.92% | 3.88% | -6.00% | 10.55% | -2.03% | -1.27% | 3.78% | 3.98% | 20.07% |
| 2024 | -8.30% | -3.34% | 6.29% | -11.81% | 3.58% | 8.76% | 24.41% | -0.81% | 0.48% | -6.12% | 17.69% | -7.64% | 18.44% |
| 2023 | -2.05% | -0.43% | -13.86% | -5.97% | -5.86% | 10.16% | 15.26% | -6.62% | -4.82% | 2.30% | 14.75% | 14.64% | 12.93% |
| 2022 | 15.46% | -1.60% | -0.42% | 5.67% | -0.22% | -9.33% | 7.25% | 0.09% | -2.91% | 18.07% | 0.98% | -4.62% | 28.18% |
| 2021 | 4.62% | 16.22% | 11.40% | 7.00% | 4.28% | -1.24% | 1.88% | 3.43% | 1.31% | 1.71% | -1.44% | 1.96% | 62.83% |
Метрики бенчмарка
First Business Financial Services, Inc. has an annualized alpha of 12.78%, beta of 0.41, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2005.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.43%) than losses (36.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.78%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 53.43%
- Участие в снижении
- 36.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBIZ имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Business Financial Services, Inc. (FBIZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBIZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.69 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 12.34 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Business Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.16 | $1.00 | $0.91 | $0.79 | $0.72 | $0.66 | $0.60 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.14% | 2.16% | 2.27% | 2.16% | 2.47% | 3.59% | 2.28% | 2.87% | 2.35% | 2.02% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Business Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Business Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У First Business Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 20.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Business Financial Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Business Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 72.59%, зарегистрированную 25 авг. 2009 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.
Текущая просадка First Business Financial Services, Inc. составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.59%авг. 2009 г. | 3y 10mo | 3y 6mo | 7y 5moокт. 2005 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -50.21%март 2020 г. | 1mo 24d | 11mo 17d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.27%май 2023 г. | 5mo 19d | 7mo 8d | 1y 22dнояб. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.06%дек. 2018 г. | 1y 8mo | 11mo 28d | 2y 7moапр. 2017 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.14%окт. 2016 г. | 11mo 3d | 5mo 22d | 1y 4moдек. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FBIZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.59% | -56.78% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.10% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.78% | -18.90% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.27% | -25.43% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -33.92% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.97% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -10.72% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.97% | +4.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Business Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Business Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBIZ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FBIZ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBIZ коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBIZ
Добавьте First Business Financial Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBIZ