- ISIN
- US31189P1021
- CUSIP
- 31189P102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 1 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $266.47M
- Enterprise Value
- $308.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$7.88M
- EBITDA (12 мес.)
- -$135.03M
- Годовой диапазон
- $0.91 - $2.88
- Целевая цена
- $39.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -45.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -72.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FATE
Fate Therapeutics, Inc. (FATE) прибавил 125.9% с начала года. По цене $2 за акцию FATE торгуется на 22.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FATE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fate Therapeutics, Inc. (FATE) показал доход в 125.93% с начала года и 63.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FATE составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fate Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -13.62%
- 1 месяц
- 23.33%
- С начала года
- 125.93%
- 6 месяцев
- 105.56%
- 1 год
- 63.24%
- 3 года*
- -24.94%
- 5 лет*
- -50.24%
- 10 лет*
- 3.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FATE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +127.2%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FATE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 мая 2015 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший день был 6 янв. 2023 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.11% | 24.37% | -18.92% | 4.17% | 127.20% | -21.83% | 125.93% | ||||||
| 2025 | -21.21% | -13.85% | -29.46% | 62.00% | -5.47% | -7.44% | -1.79% | -5.45% | 21.15% | 7.14% | -15.56% | -13.81% | -40.45% |
| 2024 | 64.71% | 15.10% | 3.53% | -46.19% | -6.84% | -10.87% | 62.50% | -31.14% | -4.63% | -32.29% | 33.76% | -47.95% | -55.88% |
| 2023 | -40.93% | 2.68% | -6.86% | 6.49% | -16.80% | -5.74% | -13.24% | -39.23% | -15.54% | -14.62% | 37.57% | 50.20% | -62.93% |
| 2022 | -29.05% | -16.77% | 12.21% | -26.33% | -19.12% | 7.27% | 23.20% | -14.38% | -14.27% | -6.65% | -0.48% | -51.54% | -82.76% |
| 2021 | -0.33% | -1.00% | -8.10% | 5.99% | -12.35% | 13.30% | -4.60% | -11.53% | -19.09% | -9.23% | 2.25% | 6.36% | -35.65% |
Метрики бенчмарка
Fate Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 8.54%, beta of 1.51, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2013.
- This stock participated in 216.06% of S&P 500 Index downside but only 160.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.54%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 160.82%
- Участие в снижении
- 216.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FATE имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fate Therapeutics, Inc. (FATE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FATE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 13.52 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fate Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.42%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fate Therapeutics, Inc. составляет 98.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.42%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -87.85%май 2016 г. | 2y 1mo | 1y 9mo | 3y 11moмарт 2014 г. - март 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -45.80%март 2020 г. | 18d | 2mo 6d | 2mo 24dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -45.76%нояб. 2013 г. | 1mo 1d | 3mo 25d | 4mo 26dокт. 2013 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -40.49%нояб. 2019 г. | 3mo 20d | 2mo 9d | 5mo 29dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| FATE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -56.78% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.83% | -9.10% | -35.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.86% | -18.90% | -72.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.29% | -25.43% | -73.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.42% | -33.92% | -65.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -0.74% | -97.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.49% | -10.72% | -47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.47% | 1.97% | +27.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fate Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fate Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FATE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FATE коэффициент P/S составляет 41.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FATE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FATE коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FATE
Добавьте Fate Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FATE