PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
EVERTEC, Inc. (EVTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

EVERTEC, Inc. (EVTC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

PR30040P1032

CUSIP

30040P103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

12 апр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.73

Цена/прибыль

19.23

PEG коэффициент

2.14

Общая выручка (12 мес.)

$640.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

$303.25M

EBITDA (12 мес.)

$243.93M

Годовой диапазон

$28.64 - $38.65

Целевая цена

$36.40

Процент коротких позиций

4.90%

Коэффициент коротких позиций

5.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EVTC с FIVN EVTC с QQQ
Популярные сравнения:
EVTC с FIVN EVTC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EVERTEC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.12%
240.24%
EVTC (EVERTEC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EVERTEC, Inc. показал доход в -2.82% с начала года и -9.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVERTEC, Inc. составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

EVTC

С начала года

-2.82%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

0.80%

1 год

-9.82%

5 лет

8.63%

10 лет

5.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.09%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.52%

5 лет

14.25%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.97%15.00%-1.39%-8.87%-2.82%
2024-1.91%-9.93%10.43%-5.82%-6.82%-4.92%3.82%-0.64%-1.05%-3.19%9.89%-4.08%-15.19%
202314.08%-0.22%-8.31%2.94%-0.61%6.82%6.92%0.61%-6.04%-14.40%16.33%10.74%27.14%
2022-12.69%-7.40%1.41%-3.61%-3.71%-2.79%5.72%-13.72%-6.70%14.39%-5.70%-4.12%-34.88%
2021-11.75%12.25%-4.32%7.33%9.10%0.28%0.23%5.84%-1.15%-1.00%-7.12%19.03%27.72%
2020-1.38%-11.59%-23.29%11.48%15.14%-3.50%10.68%12.79%-0.89%-3.98%11.69%5.78%16.28%
2019-3.59%3.61%-2.83%12.59%-8.31%14.10%-2.08%9.02%-10.44%-2.02%6.16%5.00%19.37%
201814.65%3.51%0.93%11.62%19.45%0.23%6.64%3.43%0.21%8.22%4.99%5.01%111.09%
2017-3.94%-0.60%-5.64%-0.31%4.81%4.85%3.18%3.63%-13.86%-5.36%-7.33%-1.80%-21.72%
2016-17.92%-12.63%17.48%-3.65%14.50%1.50%10.68%-0.24%-1.64%-9.71%21.29%-2.74%9.13%
2015-9.35%4.45%4.84%-5.17%7.72%-4.45%-11.39%-3.33%-0.17%0.94%-5.27%-2.56%-22.80%
2014-2.15%0.95%1.81%-4.70%2.02%1.38%-7.76%3.44%-3.00%1.61%-2.47%0.41%-8.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVTC составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVTC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EVERTEC, Inc. (EVTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EVTC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EVTC: -0.34
^GSPC: 0.21
Коэффициент Сортино EVTC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVTC: -0.31
^GSPC: 0.43
Коэффициент Омега EVTC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVTC: 0.96
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара EVTC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EVTC: -0.28
^GSPC: 0.21
Коэффициент Мартина EVTC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EVTC: -0.94
^GSPC: 1.00

EVERTEC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.21
EVTC (EVERTEC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EVERTEC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.10$0.30$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.60%0.58%0.49%0.62%0.40%0.51%0.59%0.35%2.20%2.25%2.39%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EVERTEC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2021$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.10
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EVTC: 0.6%
У EVERTEC, Inc. дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EVTC: 6.1%
У EVERTEC, Inc. коэффициент выплат составляет 6.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что EVERTEC, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.68%
-12.01%
EVTC (EVERTEC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EVERTEC, Inc. показал максимальную просадку в 54.98%, зарегистрированную 19 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.

Текущая просадка EVERTEC, Inc. составляет 32.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.98%24 янв. 2014 г.52219 февр. 2016 г.61225 июл. 2018 г.1134
-48.07%5 авг. 2019 г.16023 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.300
-40.77%9 дек. 2021 г.6479 июл. 2024 г.———
-17.46%21 дек. 2020 г.2729 янв. 2021 г.6229 апр. 2021 г.89
-17.08%27 авг. 2013 г.319 окт. 2013 г.582 янв. 2014 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EVERTEC, Inc. составляет 13.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
13.56%
EVTC (EVERTEC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EVERTEC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости EVERTEC, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EVTC: 19.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVTC значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EVTC: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVTC значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EVERTEC, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию