- ISIN
- PR30040P1032
- CUSIP
- 30040P103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 12 апр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.90B
- Enterprise Value
- $853.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $374.44
- Коэффициент P/E
- 0.08
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $248.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $130.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $48.15B
- Годовой диапазон
- $21.81 - $37.71
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVTC
EVERTEC, Inc. (EVTC) прибавил 6.3% с начала года. По цене $31 за акцию EVTC торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $740.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVERTEC, Inc. (EVTC) показал доход в 6.25% с начала года и -7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVTC составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
EVERTEC, Inc.
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- 7.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EVTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EVTC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | -5.66% | -0.14% | 4.64% | -16.96% | 13.53% | 10.84% | 6.25% | |||||
| 2025 | -5.97% | 15.00% | -1.39% | -7.70% | 6.89% | -0.50% | 0.28% | -1.16% | -5.33% | -15.72% | 1.69% | 0.66% | -15.26% |
| 2024 | -1.91% | -9.93% | 10.43% | -5.82% | -6.82% | -4.92% | 3.82% | -0.64% | -1.05% | -3.19% | 9.89% | -4.08% | -15.19% |
| 2023 | 14.08% | -0.22% | -8.31% | 2.94% | -0.61% | 6.82% | 6.92% | 0.61% | -6.04% | -14.40% | 16.33% | 10.74% | 27.14% |
| 2022 | -12.69% | -7.40% | 1.41% | -3.62% | -3.71% | -2.79% | 5.72% | -13.72% | -6.70% | 14.39% | -5.70% | -4.12% | -34.88% |
| 2021 | -11.75% | 12.25% | -4.32% | 7.33% | 9.10% | 0.28% | 0.23% | 5.84% | -1.15% | -1.00% | -7.12% | 19.03% | 27.72% |
Метрики бенчмарка
EVERTEC, Inc. has an annualized alpha of -3.90%, beta of 0.95, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2013.
- This stock participated in 103.65% of S&P 500 Index downside but only 67.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.90%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 67.25%
- Участие в снижении
- 103.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVTC имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EVERTEC, Inc. (EVTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.24 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.71 | -10.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EVERTEC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.69% | 0.58% | 0.49% | 0.62% | 0.40% | 0.51% | 0.59% | 0.35% | 2.20% | 2.25% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EVERTEC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EVERTEC, Inc. дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EVERTEC, Inc. коэффициент выплат составляет 12.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что EVERTEC, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EVERTEC, Inc. показал максимальную просадку в 54.98%, зарегистрированную 19 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка EVERTEC, Inc. составляет 37.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.98%февр. 2016 г. | 2y 26d | 2y 5mo | 4y 6moянв. 2014 г. - июль 2018 г. | — |
-54.74%июнь 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-48.07%март 2020 г. | 7mo 21d | 6mo 20d | 1y 2moавг. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.46%янв. 2021 г. | 1mo 9d | 3mo | 4mo 9dдек. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-17.08%окт. 2013 г. | 1mo 13d | 2mo 25d | 4mo 8dавг. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| EVTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -56.78% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -9.10% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -18.90% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.74% | -25.43% | -29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -33.92% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | -1.00% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -10.70% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 2.09% | +20.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EVERTEC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EVERTEC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVTC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVTC коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVTC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVTC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVTC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVTC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVTC
Добавьте EVERTEC, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVTC