PortfoliosLab logo
Enerplus Corporation (ERF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA2927661025

CUSIP

292766102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

17 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.79

Коэффициент P/E

11.22

Коэффициент PEG

0.10

Годовой диапазон

$18.74 - $20.43

Целевая цена

$21.06

Процент коротких позиций

1.32%

Коэффициент коротких позиций

1.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ERF с CPG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enerplus Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


ERF (Enerplus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ERF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.35%22.11%11.29%-0.41%4.13%33.40%
20230.57%-10.59%-8.90%3.82%-7.26%4.70%15.55%2.69%3.04%-4.08%-5.86%-3.28%-11.83%
20229.36%10.46%-0.38%-3.62%21.61%-10.85%5.52%10.72%-8.05%22.16%7.66%-5.01%68.76%
2021-0.41%55.86%3.67%7.34%22.51%9.77%-13.35%-4.49%35.13%18.38%0.01%12.08%244.70%
2020-28.37%-14.76%-65.72%83.01%-0.12%5.51%-12.11%7.15%-29.54%-1.20%39.21%23.54%-54.49%
201911.69%1.93%-4.57%8.89%-20.36%3.53%-11.98%-1.25%14.05%-18.86%2.77%15.31%-7.01%
201816.12%-2.66%1.97%3.17%5.24%3.26%3.71%-5.23%-0.18%-24.66%3.74%-19.34%-20.08%
2017-5.73%-1.26%-8.54%-10.35%9.53%3.01%11.18%-1.46%11.24%-7.01%-0.57%7.55%4.37%
2016-6.61%-8.11%36.27%40.15%-0.94%20.91%-9.02%16.71%-7.79%4.95%28.99%9.55%185.02%
20152.87%4.00%0.57%24.77%-23.32%-8.32%-28.68%2.54%-22.76%-2.28%5.55%-30.47%-61.76%
2014-0.09%10.11%1.47%11.33%2.54%11.37%-8.67%0.36%-16.57%-24.20%-8.29%-25.86%-44.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ERF составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ERF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enerplus Corporation (ERF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Enerplus Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
ERF (Enerplus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enerplus Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.31$0.24$0.15$0.12$0.12$0.12$0.12$0.16$0.64$1.17

Дивидендный доход

2.03%2.03%1.34%1.44%3.83%1.68%1.55%1.23%1.69%18.71%12.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enerplus Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.41$0.50
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.24
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2016$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2015$0.09$0.09$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.03$0.64
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$0.09$0.09$0.09$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


ERF (Enerplus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enerplus Corporation показал максимальную просадку в 94.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.79%22 мая 2008 г.297823 мар. 2020 г.
-32.23%30 авг. 2006 г.5414 нояб. 2006 г.38021 мая 2008 г.434
-24.71%22 мая 2001 г.8627 сент. 2001 г.1538 мая 2002 г.239
-21.55%10 мар. 2004 г.4310 мая 2004 г.5123 июл. 2004 г.94
-15.66%13 янв. 2004 г.175 февр. 2004 г.205 мар. 2004 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enerplus Corporation составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


ERF (Enerplus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enerplus Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Enerplus Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ERF: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERF в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ERF коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ERF: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERF по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ERF коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ERF: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ERF коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ERF: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ERF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ERF коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию