- ISIN
- US14218T1051
- CUSIP
- 14218T105
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.99B
- Enterprise Value
- $3.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.60
- Коэффициент P/E
- 18.62
- Общая выручка (12 мес.)
- €2.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.70B
- EBITDA (12 мес.)
- €480.48M
- Годовой диапазон
- $26.65 - $60.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZMWY
Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) снизился на 25.3% с начала года. По цене $34 за акцию CZMWY торгуется на 43.4% ниже 52-недельного максимума в $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZMWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $178.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) показал доход в -25.34% с начала года и -40.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZMWY составила -0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Carl Zeiss Meditec AG ADR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 19.34%
- 6 месяцев
- -23.85%
- С начала года
- -25.34%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- -31.94%
- 5 лет*
- -29.16%
- 10 лет*
- -0.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CZMWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CZMWY закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 7 мая 2012 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 17 июн. 2024 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.06% | -3.93% | -9.25% | 9.82% | -3.12% | 0.66% | 12.73% | -25.34% | |||||
| 2025 | 30.13% | 0.60% | 6.36% | 4.49% | -5.76% | 4.45% | -17.64% | -9.18% | -1.10% | 1.04% | 2.64% | -9.46% | -0.51% |
| 2024 | -0.79% | 13.81% | 2.48% | -15.86% | -12.52% | -23.58% | -2.19% | 6.87% | 7.97% | -21.09% | -4.55% | -20.58% | -56.06% |
| 2023 | 14.08% | -7.34% | 5.02% | -3.19% | -16.52% | -2.70% | 5.94% | -13.39% | -12.47% | -0.81% | 3.05% | 21.80% | -12.72% |
| 2022 | -25.90% | -1.31% | 4.91% | -22.68% | 6.89% | -10.54% | 22.12% | -14.35% | -17.11% | 17.08% | 11.59% | -6.88% | -40.17% |
| 2021 | 19.31% | -3.75% | -3.05% | 17.88% | 4.12% | 8.47% | 12.85% | 1.42% | -15.74% | 6.14% | -2.71% | 7.34% | 58.43% |
Метрики бенчмарка
Carl Zeiss Meditec AG ADR has an annualized alpha of 5.41%, beta of 0.46, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2009.
- This stock participated in 85.53% of S&P 500 Index downside but only 64.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 64.22%
- Участие в снижении
- 85.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZMWY имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZMWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.24 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.71 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carl Zeiss Meditec AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $1.19 | $1.17 | $0.99 | $0.39 | $1.21 | $0.41 | $0.45 | $0.81 | $0.75 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.33% | 2.51% | 1.08% | 0.79% | 0.19% | 0.90% | 0.32% | 0.57% | 1.30% | 2.06% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carl Zeiss Meditec AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Carl Zeiss Meditec AG ADR дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Carl Zeiss Meditec AG ADR коэффициент выплат составляет 37.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Carl Zeiss Meditec AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carl Zeiss Meditec AG ADR показал максимальную просадку в 88.28%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carl Zeiss Meditec AG ADR составляет 84.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.28%март 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-46.38%март 2020 г. | 1mo 24d | 6mo 25d | 8mo 19dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.23%март 2015 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moавг. 2013 г. - май 2016 г. | — |
-22.19%нояб. 2018 г. | 2mo 4d | 1mo 28d | 4mo 2dсент. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.33%нояб. 2016 г. | 4mo 12d | 3mo | 7mo 12dиюль 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| CZMWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -56.78% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -9.10% | -46.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.44% | -18.90% | -60.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.28% | -25.43% | -62.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -33.92% | -54.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.66% | -1.00% | -83.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -10.70% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.70% | 2.09% | +33.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carl Zeiss Meditec AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carl Zeiss Meditec AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CZMWY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CZMWY коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CZMWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CZMWY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CZMWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CZMWY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CZMWY
Добавьте Carl Zeiss Meditec AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZMWY