- ISIN
- US23204G1004
- CUSIP
- 23204G100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 21 февр. 2012 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.64
- Коэффициент P/E
- 11.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $729.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $351.62M
- Годовой диапазон
- $58.52 - $82.56
- Целевая цена
- $90.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUBI
Customers Bancorp, Inc. (CUBI) прибавил 9.1% с начала года. По цене $79 за акцию CUBI торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,947.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Customers Bancorp, Inc. (CUBI) показал доход в 9.13% с начала года и 39.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUBI составила 12.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Customers Bancorp, Inc.
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 42.53%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 12.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CUBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CUBI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 окт. 2012 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.07% | -14.65% | 2.92% | 9.88% | -1.48% | 6.19% | 9.13% | ||||||
| 2025 | 17.05% | -5.23% | -7.04% | -0.40% | 1.92% | 15.27% | 8.53% | 12.45% | -8.82% | 2.68% | 2.65% | 6.12% | 50.21% |
| 2024 | -7.25% | 1.63% | -2.30% | -13.93% | -0.81% | 5.92% | 34.39% | -19.63% | -10.36% | -0.69% | 22.37% | -13.76% | -15.52% |
| 2023 | 7.16% | 1.42% | -39.87% | 17.93% | 5.40% | 31.45% | 38.73% | -16.29% | -1.96% | 16.72% | 12.09% | 27.85% | 103.32% |
| 2022 | -10.82% | 5.57% | -15.29% | -19.31% | -1.83% | -17.92% | 12.65% | -9.16% | -15.02% | 14.28% | -4.21% | -12.18% | -56.65% |
| 2021 | 22.22% | 20.52% | 18.82% | 8.49% | 9.65% | 3.01% | -7.10% | 14.33% | 3.89% | 23.87% | 8.16% | 13.41% | 259.57% |
Метрики бенчмарка
Customers Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 8.63%, beta of 1.27, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2012.
- This stock captured 113.28% of S&P 500 Index gains but only 99.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.63%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 113.28%
- Участие в снижении
- 99.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUBI имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Customers Bancorp, Inc. (CUBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.29 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.09 | -5.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Customers Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Customers Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Customers Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Customers Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 4.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Customers Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Customers Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 78.56%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.
Текущая просадка Customers Bancorp, Inc. составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -78.56%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 11moянв. 2022 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -75.95%май 2020 г. | 3y 4mo | 1y 10d | 4y 4moдек. 2016 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.74%февр. 2016 г. | 2mo 12d | 9mo 18d | 12moдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -28.22%дек. 2012 г. | 1mo 3d | 1y | 1y 1moнояб. 2012 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -22.43%авг. 2015 г. | 1mo 5d | 2mo 11d | 3mo 16dиюль 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| CUBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.56% | -56.78% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -9.10% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -18.90% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -25.43% | -53.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.56% | -33.92% | -44.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -3.32% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -10.71% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 2.06% | +6.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Customers Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Customers Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CUBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CUBI коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CUBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CUBI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CUBI
Добавьте Customers Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUBI