PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Utilities Limited (CU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Utilities Limited (CU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1367178326
CUSIP136717832
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.10B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.98
Цена/прибыль17.48
PEG коэффициент3.47
Общая выручка (12 мес.)CA$2.93B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.09B
EBITDA (12 мес.)CA$1.00B
Годовой диапазонCA$28.18 - CA$36.62
Целевая ценаCA$37.20
Процент коротких позиций4.61%
Коэффициент коротких позиций2.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CU.TO с FTS.TO, CU.TO с CPX.TO, CU.TO с EMA.TO, CU.TO с H.TO, CU.TO с INE.TO, CU.TO с CNQ.TO, CU.TO с ENB, CU.TO с FTS, CU.TO с ENB.TO, CU.TO с DUK

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Utilities Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.62%
17.11%
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Utilities Limited показал доход в 14.80% с начала года и 19.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Utilities Limited составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.80%25.82%
1 месяц-1.45%3.20%
6 месяцев11.61%14.94%
1 год19.22%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.69%14.22%
10 лет (среднегодовая)3.44%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.53%-0.26%0.95%-0.23%2.47%-4.92%9.41%6.63%5.62%-0.72%14.80%
20230.90%-2.03%5.23%4.01%-5.86%-5.87%-4.28%-1.12%-10.37%2.23%5.23%4.90%-8.22%
20220.65%-3.25%8.56%0.78%5.13%-4.34%7.97%-2.02%-10.58%0.89%2.75%-0.38%4.68%
20211.67%-3.41%12.02%4.12%0.97%-1.80%6.25%-1.10%-4.42%5.04%-3.14%6.97%24.14%
20203.40%-0.86%-15.31%0.95%-1.43%2.30%1.66%-3.47%-2.99%-1.95%5.64%-4.16%-16.48%
20197.85%4.87%4.26%1.23%4.36%-2.99%-2.76%8.25%1.56%-1.64%2.79%0.28%31.00%
2018-2.67%-5.88%1.48%-4.91%-2.60%5.50%-2.26%-0.95%0.03%-1.67%1.54%0.00%-12.18%
20172.35%-2.56%9.01%1.00%4.84%1.93%-5.04%-0.75%-0.44%0.54%1.13%-4.18%7.29%
201613.12%-9.10%11.67%-0.72%1.34%3.26%7.37%-5.68%-1.54%3.54%-6.92%2.32%17.29%
20152.98%-0.68%-4.28%-1.43%-5.05%-2.60%2.14%-0.19%-0.71%-4.74%-4.36%-2.09%-19.42%
20146.25%4.14%4.95%-1.56%-2.42%1.91%-2.07%0.62%-0.05%-0.41%3.31%2.38%17.93%
20135.99%1.98%3.54%2.99%-8.21%-3.01%3.63%-10.07%3.69%8.13%-5.25%-1.11%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CU.TO среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CU.TO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CU.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CU.TO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CU.TO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CU.TO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CU.TO, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Canadian Utilities Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
3.41
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Utilities Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.80CA$1.80CA$1.76CA$1.76CA$1.76CA$1.69CA$1.57CA$1.43CA$1.30CA$1.18CA$1.07CA$0.49

Дивидендный доход

5.20%5.64%4.80%4.80%5.66%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%2.62%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Utilities Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.80
2023CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$1.80
2022CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$1.76
2021CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$1.76
2020CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$1.76
2019CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$1.69
2018CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$1.57
2017CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$1.43
2016CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$1.30
2015CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$1.18
2014CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$1.07
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У Canadian Utilities Limited дивидендная доходность составляет 5.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%91.4%
У Canadian Utilities Limited коэффициент выплат составляет 91.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
0
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Utilities Limited показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Utilities Limited составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.15%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.5115 апр. 2022 г.523
-37.27%1 нояб. 2007 г.37529 апр. 2009 г.41116 дек. 2010 г.786
-35.92%15 мар. 1999 г.21121 янв. 2000 г.22111 дек. 2000 г.432
-30.14%21 янв. 2015 г.2249 дек. 2015 г.36219 мая 2017 г.586
-27.68%30 авг. 2022 г.2753 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Utilities Limited составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.35%
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Utilities Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Utilities Limited по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.017.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CU.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CU.TO значение P/E равно 17.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CU.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CU.TO значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Utilities Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию